Casos de empresa: plantillas y facturación
Algunas funciones de casos funcionarán de manera
diferente cuando el caso se asigne a una empresa en lugar de a un individuo.
Verás un icono diferente en la parte superior del
caso (a la izquierda del código y nombre del caso) dependiendo de si se
trata de un caso individual o de una empresa.
Un caso asignado a una empresa tendrá el nombre de
la empresa y la ubicación en la página Detalles del caso:
Generar plantillas en Casos de la empresa
Al generar plantillas en un caso de empresa, los campos de plantilla que están codificados para mostrar la dirección principal del cliente principal mostrarán en su lugar la dirección de la empresa (dirección de la ubicación de la empresa asignada al caso).
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La dirección principal de tu contacto principal puede mostrar una dirección diferente si ese contacto está vinculado a otra ubicación de la empresa; sin embargo, en las plantillas, la dirección principal del contacto será anulada por la dirección de la Ubicación de la empresa en el Resumen de caso.
Emitir facturas en caso de la empresa
Al emitir facturas en un caso de empresa, se aplicará lo mismo para los campos de dirección que cualquier plantilla en un caso de empresa (ver arriba).
En la página de esa empresa, verás el valor total de la factura emitida en la pestaña Resumen y el valor total aún por facturar.
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