Buscar casos y exportar la lista de casos
Los usuarios pueden
buscar casos y exportar una lista de todos los casos, ya sean abiertos,
cerrados o archivados, o de una categoría concreta de casos, e incluso casos
creados dentro de un determinado periodo de tiempo.
1. Haz clic en Casos
en el panel izquierdo.
Por defecto se
mostrarán todos los casos abiertos.
2. Haz clic en Filtrar
y establece tus criterios de búsqueda preferidos, por ejemplo: categoría
específica, etapas del caso, propietario del caso, estado, ubicación de la
oficina.
3. Para buscar casos
creados en un rango de fechas concreto, selecciona Búsqueda avanzada.
4. Aparecerá una
ventana emergente donde podrás establecer el rango de fechas deseado.
5. Haz clic en Aplicar
para establecer tu selección.
Si deseas exportar
tu selección, haz clic en Exportar en la esquina superior derecha.
Tu informe se
descargará en formato Excel para tu comodidad.
Filtrar casos por campos personalizados
1. Haz clic en Casos
en el panel izquierdo.
Por defecto se
mostrarán todos los casos abiertos.
2. Haz clic en Filtrar
y establece tus criterios de búsqueda preferidos, por ejemplo: categoría
específica, etapas del caso, propietario del caso, estado, ubicación de la
oficina.
3. Selecciona Búsqueda
avanzada y aparecerá una ventana emergente donde podrás seleccionar un
campo personalizado por el que quieras filtrar los casos.
4. Selecciona el valor
que está registrado en ese campo personalizado en los casos para ver todos los
que contienen ese valor.
5. Haz clic en Aplicar
para ver tu selección de casos.