Cómo ver las fechas clave de los casos
Cómo ver las fechas clave de los casos
Puede ver todas las fechas clave de los casos de su organización en la página Fechas clave de Thread. Puede ver las fechas clave por tipo, propietario del caso, categoría, ubicación de la oficina y dentro de un rango de fechas determinado.
Si desea exportar su selección, haga clic en Exportar.
Cómo ver las fechas clave de un caso
Vea las fechas clave de un caso en cualquier momento en la pestaña Eventos del caso.
1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo de su página de Thread.
2. Busque un caso usando la barra de búsqueda.
3. Haga clic en el nombre del caso para abrirlo.
4. En la pestaña Eventos, puede ver las fechas clave y las citas que tiene su caso aquí.
Related Articles
Gestionar fechas importantes en un caso
Una vez que se han creado fechas importantes en Configuración de administrador, puedes añadirlas fácilmente a tus casos. Cuando ingresas una fecha importante en un caso, tanto el propietario del caso como el usuario que añade la fecha la verán en tu ...
Correos de casos: descripción general
Trabajar con correos de casos en Thread tiene muchas ventajas. Puedes enviar correos electrónicos directamente desde un caso, adjuntando documentos del caso, utilizando una plantilla de correo electrónico o fragmento para redactar rápidamente un ...
Buscar casos y exportar la lista de casos
Los usuarios pueden buscar casos y exportar una lista de todos los casos, ya sean abiertos, cerrados o archivados, o de una categoría concreta de casos, e incluso casos creados dentro de un determinado periodo de tiempo. 1. Haz clic en Casos en el ...
Edición de los Datos de una Empresa
Una vez que hayas creado una empresa en Thread, podrás ver y actualizar sus datos, añadir ubicaciones, empleados, documentos y mucho más. Los siguientes pasos se aplican únicamente a las empresas V2 (creadas en el nuevo módulo o convertidas desde la ...
Edición de detalles de campos personalizados en casos
Personalizados a casos que sean específicos de una categoría de caso. Por ejemplo, en un caso de derecho de familia, puede incluir campos personalizados como Fecha de matrimonio, Fecha de separación y Número de hijos. Los campos personalizados deben ...