Carpetas de documentos
Si estás acostumbrado a organizar documentos en carpetas, puedes seguir con esta práctica fácilmente en Thread. La función de Carpetas permite a los usuarios crear carpetas para todos los documentos del caso. Luego, los usuarios pueden elegir ver los documentos del caso según sus carpetas, lo que facilita la gestión y organización de los casos.
Añadir documentos a las carpetas
1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo de Thread.
2. Haz clic en el nombre del caso donde quieres añadir documentos a una Carpeta.
3. Ve a la pestaña de Documentos.
4. Selecciona el documento que deseas añadir a una carpeta, haz clic en los tres puntos en la esquina derecha, luego selecciona Organizar y haz clic en Añadir a la carpeta.
O haz clic en el botón Añadir a la carpeta en el panel inferior para añadir múltiples documentos seleccionados a la vez.
5. Selecciona una carpeta existente donde deseas añadir el/los documento/s.
6. Haz clic en Seleccionar.
El/los documento/s seleccionados ahora serán visibles dentro de esa carpeta cuando veas los documentos en la vista de Carpetas.
Crear una nueva carpeta de documentos
1. Ve a la pestaña de Documentos.
2. Haz clic en +Documento en la esquina superior derecha y luego selecciona Crear carpeta.
3. Se abrirá una ventana emergente para crear el nombre de la carpeta y seleccionar una carpeta principal, luego haz clic en Crear.
1. Ingresa un nuevo nombre para la carpeta para crearla.
2. Elige una carpeta principal existente si deseas que la nueva carpeta sea una subcarpeta.
3. Haz clic en Crear para añadir la nueva carpeta.
Cualquier documento que no se haya añadido a diferentes carpetas se mostrará por defecto en la carpeta raíz. Todas las carpetas se mostrarán por defecto dentro de la carpeta raíz, a menos que se seleccione una carpeta principal diferente. Ver documentos por carpetas
Una vez que hayas creado carpetas en un caso, puedes elegir ver estos documentos por carpeta. De esta manera, podrás gestionar más fácilmente los casos grandes y tener una vista más organizada de los documentos.
1. Ve a la pestaña de Documentos de un caso.
2. En el panel superior, haz clic en el botón Carpetas.
3. Cuando veas los documentos en carpetas, haz clic en el nombre de la carpeta para abrir el contenido de la carpeta o subcarpeta.
Puedes regresar a la carpeta principal haciendo clic en el nombre de la carpeta en el árbol de carpetas superior.
Editar documentos en carpetas
Una vez que hayas categorizado los documentos en carpetas, puedes cambiar los documentos a una carpeta diferente cuando sea necesario.
1. Ve a la pestaña de Documentos de un caso.
2. En el panel superior, haz clic en el botón Carpetas.
3. Selecciona el documento que deseas editar y añadir a una carpeta diferente, haz clic en los tres puntos en la esquina derecha, luego selecciona Organizar y haz clic en Añadir a la carpeta.
O haz clic en el botón Añadir a la carpeta en el panel inferior.
4. En la ventana emergente que aparece, selecciona la carpeta o subcarpeta donde deseas añadir este documento.
5. Haz clic en Seleccionar.
Borrar documentos de las carpetas
Si ya no deseas que los documentos aparezcan en una carpeta o subcarpeta determinada, puedes eliminarlos fácilmente.
1. Ve a la pestaña de Documentos de un caso.
2. En el panel superior, haz clic en el botón Carpetas.
3. Selecciona el documento que deseas borrar de la carpeta, haz clic derecho en el documento o haz clic en los tres puntos (…) en la esquina derecha, luego selecciona Organizar y haz clic en Añadir a la carpeta.
O haz clic en el botón Añadir a la carpeta en el panel inferior.
4. En la ventana emergente que aparece, selecciona la carpeta Raíz.
5. Haz clic en Seleccionar y eso eliminará el documento de la carpeta actual.
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