Casos de Empresa - Plantillas y Facturación

Algunas funciones del caso funcionan de manera diferente cuando el caso está asignado a una empresa en lugar de a una persona individual. 

 

Verás un icono distinto en la parte superior del caso (a la izquierda del código y nombre del caso), dependiendo de si se trata de un caso individual o de empresa.

Un caso asignado a una empresa mostrará el nombre de la empresa y su ubicación en la pestaña de Resumen del caso.

Generación de plantillas en casos de empresa 

Al generar plantillas en un caso de empresa, los campos de la plantilla codificados para mostrar la dirección principal del cliente mostrarán en su lugar la dirección de la empresa (es decir, la dirección de la ubicación de la empresa asignada al caso). 

La dirección principal de tu contacto principal podría mostrar una dirección diferente si ese contacto está vinculado a otra ubicación de la empresa. Sin embargo, en las plantillas, la dirección principal del contacto será sustituida por la dirección de la ubicación de la empresa que aparece en la vista general del caso. 

Emisión de facturas en casos de empresa 

 

Al emitir facturas en un caso de empresa, se aplicará lo mismo para los campos de dirección que en cualquier plantilla de caso de empresa (ver arriba). 

En la página de la empresa, verás el valor total facturado en la pestaña Resumen, así como el valor total pendiente por facturar. 

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