Categoría de gastos
Los usuarios de Thread pueden agregar fácilmente los gastos que han asumido para un cliente o un caso particular. La función Categoría de gastos en Thread te permite agregar distintas categorías de gastos, lo que significa que puedes organizar los gastos según su tipo.
Agregar una categoría de gastos
Para agregar categorías a nuevos gastos, primero se deben configurar las categorías en el Centro de administración.
1. Haz clic en Preferencias de administrador en el panel izquierdo de Thread.
2.
En el Centro de administración, haz clic en la pestaña General.
3.
Haz clic en Categoría de gastos en el menú del lado izquierdo.
4. Haz clic en Añadir en el panel gris superior para crear una nueva categoría.
5.
En la ventana emergente que aparece, ingresa el nombre de la nueva categoría.
6. Haz clic en Guardar.
Ahora puedes agregar gastos a las categorías que hayas
creado y ver su categoría en la página Gastos.
Agregar categorías a gastos
Una vez que hayas creado categorías, puedes agregarlas a los gastos existentes o a los gastos nuevos que agregas a Thread.
1. Haz clic en Gastos en el panel izquierdo de Thread.
2. Haz clic en el gasto al que deseas agregar una categoría y haz clic en Editar en el panel gris superior.
3.
En la ventana emergente que aparece, haz clic en Categoría para abrir un
menú desplegable.
4.
Selecciona una categoría de la lista y haz clic en Guardar.
Cambiar el nombre de una categoría de gastos
Puedes cambiar fácilmente el nombre de una categoría de gastos en cualquier momento después de haberla creado.
1. Haz clic en Preferencias de administrador en el panel izquierdo de Thread.
2.
En el Centro de administración, haz clic en la pestaña General.
3.
Haz clic en Categoría de gastos en el menú del lado izquierdo.
4. Selecciona la categoría de gastos cuyo nombre deseas cambiar y haz clic en Editar en el panel gris superior.
5.
En la ventana emergente que aparece, ingresa el nuevo nombre de la categoría y haz
clic en Guardar.
Eliminar categorías de gastos
Si necesitas eliminar completamente una categoría de
gastos de Thread, puedes hacerlo fácilmente.
Nota:
Si tienes gastos a los que se les ha asignado esta categoría, tendrás que
asignar una categoría diferente al gasto.
1. Haz clic en Preferencias de administrador en el panel izquierdo de Thread.
2. En el Centro de administración, haz clic en la pestaña General.
3.
Haz
clic en Categoría de gastos en el menú del lado izquierdo.
4. Selecciona la categoría de gastos que deseas eliminar y haz clic en Eliminar en el panel gris superior.
5.
Aparecerá
una ventana de confirmación pidiéndote que confirmes tu decisión. Haz clic en Aceptar.
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