Cerrar y archivar casos

Puedes cambiar el estado de los casos en Thread de abiertos a cerrados o archivados, lo que le permite realizar un seguimiento de en qué casos estás trabajando actualmente y qué casos se han tratado. 

1.     Haz clic en Casos en el panel izquierdo de Thread. 

2.     Busca el caso que deseas cerrar o archivar. 

3.     Selecciona el caso y haz clic en Cambiar estado carpeta en el panel gris superior. 

                  

            

4.     Para cerrar un archivo, haz clic en Cerrado. Aparecerá una ventana emergente para que ingreses una fecha. Ingresa la fecha de cierre y haz clic en Aceptar. 

 

             

5.     Para archivar un archivo, haz clic en Archivado. Aparecerá una ventana emergente para que ingreses una fecha. Ingresa la fecha de archivo y haz clic en Aceptar. 

 

           

 

Cerrar y archivar desde dentro de un caso

 

Cuando estés dentro de cualquier caso que desees cerrar o archivar, ve a la página Detalles del archivo - Resumen.

 

En el menú desplegable de estado, elige Cerrado o Archivado.

 

Cuando seleccionas el estado Cerrado, la fecha se completará automáticamente con la fecha actual que se muestra como Fecha de cierre.

 

Cuando seleccionas el estado Archivado, puedes elegir la Fecha de Archivado en el calendario.

 

 

Ver casos cerrados y archivados

Una vez que haya cerrado o archivado un caso, ya no aparecerá automáticamente en la página Administración de casos. Para ver casos cerrados y archivados: 

1.     Haz clic en Casos en el panel izquierdo de Thread. 

2.     En el cuadro desplegable Estado, selecciona Cerrado para ver casos cerrados y Archivado para ver casos archivados. 

• Related Articles

• Casos eliminados y actividades de casos

  Todos los casos eliminados y las actividades de los casos se almacenan en una Papelera de reciclaje en Thread por un período no superior a 93 días después de la eliminación. Esta papelera de reciclaje está alojada directamente en Microsoft SharePoint ...

• Buscar casos y exportar la lista de casos

  Los usuarios pueden buscar casos y exportar una lista de todos los casos, ya sean abiertos, cerrados o archivados, o una categoría particular de casos e incluso casos creados dentro de un período de tiempo determinado. 1. Haz clic en Casos en el ...

• Cómo: Informes de casos

  La sección Informes de casos de Thread proporciona a los usuarios una descripción completa de cuánto tiempo han dedicado los miembros de la organización a los casos y el costo del tiempo dedicado. Los informes de casos se pueden ver según el ...

• Casos de empresa: plantillas y facturación

  Algunas funciones de casos funcionarán de manera diferente cuando el caso se asigne a una empresa en lugar de a un individuo. Verás un icono diferente en la parte superior del caso (a la izquierda del código y nombre del caso) dependiendo de si se ...

• Exportar tiempo en casos

  Con Thread, puedes imprimir y exportar el tiempo dedicado a un caso a un documento PDF o Excel. Este documento incluirá la cantidad de tiempo que has dedicado a las actividades del caso, la tarifa, el tipo de tiempo y el valor del tiempo dedicado. 1. ...