Acceso al
portal del cliente
Una vez que su
representante legal le haya otorgado acceso a un caso, recibirá el siguiente
correo electrónico con su nombre de usuario de correo electrónico para iniciar
sesión en el portal Client Connect. Haga clic en este enlace para ingresar al
portal. También puede ir directamente a https://clientconnect.thread.legal/
Al hacer clic en el enlace
del correo electrónico, el portal Client Connect se abrirá en un navegador y se
le solicitará que inicie sesión con su dirección de correo electrónico donde
recibió la invitación.
Una vez que haya ingresado su correo
electrónico tendrá que ingresar un código que será enviado a la dirección de
correo electrónico que haya usado, por ejemplo:
Si no recibe un código en su bandeja
de entrada de correo electrónico, revise la carpeta de correo no deseado o haga
clic en la opción Reenviar código para recibir otro código.
Si ingresa el código PIN incorrecto
5 veces, su cuenta no podrá iniciar sesión durante 15 minutos. Deberá esperar
este tiempo hasta que pueda volver a intentarlo.
Cuando haya ingresado el código
recibido, haga clic en Continuar e iniciará sesión en Client Connect.
Visualización
de casos
Si su representante
legal le ha otorgado acceso a varios casos, una vez que haya iniciado sesión
verá una lista de casos. Elija a cuáles desea acceder y luego haga clic en continuar.
Si varias empresas
diferentes le han otorgado acceso a casos, verá el nombre de la empresa junto a
cada caso.
Si solo tiene acceso a un caso, se lo dirigirá directamente al caso.
Verá los documentos que le ha compartido el representante legal y podrá cargar
documentos a ese caso.
Cargar documentos al portal
Carga de documentos: puede cargar documentos aquí desde su dispositivo local para compartirlos
con su representante legal. Estos pueden incluir archivos de Microsoft Office,
PNG o JPG con un límite de tamaño máximo de 300 MB.
Documentos compartidos: todos los documentos que su representante legal haya compartido con usted
también se mostrarán en esta lista y podrá abrir una vista previa del documento
en una nueva pestaña.
Detalles del caso: puede ver los detalles del caso aquí, es decir, el nombre del caso, el
propietario del caso, cuándo se creó, etc.
Los documentos que
cargue se mostrarán con un ícono verde antes del nombre del documento.
Visualización de documentos compartidos
Cuando su representante
legal haya compartido documentos con usted en el portal, recibirá un correo
electrónico con la lista de documentos compartidos.
Dentro del caso en el
portal verá los documentos compartidos en la lista de Documentos.
Vista previa de documentos: puede seleccionar aquí para obtener
una vista previa de los documentos que se han compartido con usted. La vista
previa de los documentos se abrirá en una nueva pestaña en su navegador.
Descargar documentos: si el representante legal le otorga
el permiso para descargar estos documentos, puede utilizar esta opción para
descargarlos.
Descargar todo:
puede utilizar esta opción si desea descargar
todos los documentos de la lista. Esto los descargará en una carpeta ZIP local
en su dispositivo/carpeta de descargas.
Si tiene algún problema o
tiene preguntas, comuníquese con el representante legal que le dio acceso a
este caso.
Puede reorganizar el orden de las columnas en la lista
haciendo clic y manteniendo presionado, y luego arrastrando según sea
necesario.
Cerrar sesión en el portal
Cuando haya visto, cargado o
descargado los documentos y desee cerrar sesión en el portal, puede hacer clic
en sus iniciales en la esquina superior derecha de la página y elegir Cerrar
sesión.