Creación de una nota de caso
Puede crear una nota rápida sobre cualquier caso en Thread, que puede ver en la página Documentos. Esto podría incluir notas de una reunión con un cliente o información sobre el progreso de un caso, por ejemplo.
1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo de Thread y vaya al caso deseado.
2. En la pestaña Documentos, haga clic en la flecha desplegable junto al botón + Documento.
3. Haga clic en Nota de caso.
4. Se abrirá una ventana emergente para que cree una nota de caso y complete la información relevante.
5. Cuando haya terminado, haga clic en Crear.
Puede ver y editar la nota de caso en cualquier momento desde su página Documentos.
Si una nota de caso tiene más de 2000 palabras, se convertirá automáticamente en un documento de Word. Related Articles
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