Creación de una nota de caso

Puede crear una nota rápida sobre cualquier caso en Thread, que puede ver en la página Documentos. Esto podría incluir notas de una reunión con un cliente o información sobre el progreso de un caso, por ejemplo. 

1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo de Thread y vaya al caso deseado. 

2. En la pestaña Documentos, haga clic en la flecha desplegable junto al botón + Documento. 

3. Haga clic en Nota de caso. 
 

 

 

4. Se abrirá una ventana emergente para que cree una nota de caso y complete la información relevante. 

 

 

5. Cuando haya terminado, haga clic en Crear. 

Puede ver y editar la nota de caso en cualquier momento desde su página Documentos. 
 

Si una nota de caso tiene más de 2000 palabras, se convertirá automáticamente en un documento de Word. 

• Related Articles

• Creación de casos para empresas

  Si está gestionando un caso para una empresa en lugar de un individuo, puede crear un caso con esa empresa como su cliente. 1. Haga clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda.     2. Seleccione Caso. 3. Aparecerá una ventana ...

• Creación de citas

  Con Thread, puede crear citas que aparecen automáticamente en su calendario de Microsoft Outlook. También puede crear una reunión de Microsoft Teams y vincular citas a casos específicos. Creación de citas con Creación rápida La forma más sencilla de ...

• Creación de casos

  La forma más sencilla de crear un nuevo caso en Thread es mediante el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda. 1.Haga clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda. 2.Seleccione Caso. 3.Aparecerá una ventana ...

• Creación y eliminación de contactos

  Se pueden crear nuevos contactos fácilmente en Thread usando el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda. Una vez que haya creado un contacto, puede vincularlo a un caso, agregar documentos importantes, responder preguntas relevantes ...

• Página de Resumen del Caso

  Una vez que hayas creado un caso, puedes editarlo en cualquier momento. Puedes cambiar el estado, añadir documentos, añadir campos personalizados, responder preguntas del caso, añadir contactos, incluir fechas importantes, tiempo de registro y mucho ...