Creación y eliminación de contactos
Se pueden crear nuevos contactos fácilmente en Thread usando el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda. Una vez que haya creado un contacto, puede vincularlo a un caso, agregar documentos importantes, responder preguntas relevantes y mucho más.
Navegue por las pestañas para agregar más información.
Debe hacer clic en Guardar antes de responder preguntas sobre un nuevo contacto en la pestaña Preguntas.Si su contacto está asociado con una empresa, primero debe crear la empresa para que pueda ingresarla en el campo Empresa del Contacto. De lo contrario, puede crear la empresa después y simplemente agregar el contacto existente como empleado.
3. Haga clic en Guardar para crear el contacto o, si desea crear más de un contacto dentro de la misma empresa, haga clic en Guardar y copiar detalles del contacto. El campo de la empresa permanecerá completo automáticamente en la ventana del nuevo contacto y podrá completar los detalles del nuevo contacto.
4. Si tiene activada la configuración de Verificación de conflictos, recibirá un mensaje para realizar una verificación de conflictos. Haga clic en Sí.
5. Si no surge ningún conflicto, el contacto se guardará automáticamente.
6. Si Thread detecta similitudes entre contactos o casos, aparecerá una nueva ventana para mostrarle. Si está satisfecho con que no exista ningún conflicto, haga clic en Guardar de todos modos.
Puede editar los detalles de su contacto en cualquier momento a través de la página Contactos.
Eliminar contactos
Si por alguna razón necesitas eliminar un contacto en Thread, puedes hacerlo a través de la página Contactos, siempre que no esté vinculado a un caso.
1. Haz clic en Contactos, ubicado en el panel izquierdo de tu página de Thread.
2. Selecciona el contacto que deseas eliminar y haz clic en Eliminar en el panel superior. Puedes buscar contactos en la barra de búsqueda y puedes limitar tu búsqueda usando el filtro y luego los cuadros desplegables.
No es posible eliminar contactos que estén vinculados a un caso en Thread.
Un contacto que tiene el ícono de vínculo (que se muestra a continuación) junto a su nombre está vinculado a un caso.
3. Aparecerá una ventana emergente que te pedirá que confirmes tu decisión. Haz clic en Aceptar .
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