Edición de detalles de campos personalizados en casos
Personalizados a casos que sean específicos de una categoría de caso. Por ejemplo, en un caso de derecho de familia, puede incluir campos personalizados como Fecha de matrimonio, Fecha de separación y Número de hijos.
Los campos personalizados deben crearse en Template Desk antes de que se puedan agregar a una categoría de caso.
Para editar los campos personalizados en casos:
Haga clic en Casos en el panel izquierdo de Thread.
Busque el caso en el que desea ingresar detalles de campos personalizados.
Haga clic en el nombre del caso para abrirlo.
Edite los campos personalizados fijados en la página Descripción general o haga clic en Ver todo para navegar a la lista completa de campos personalizados para el caso. También puede hacer clic en Campos personalizados en las pestañas superiores.
Aparecerán los campos personalizados configurados para la categoría de su caso. Introduzca la información pertinente en los campos
Los cambios se guardarán automáticamente.
Related Articles
Creación de casos
La forma más sencilla de crear un nuevo caso en Thread es mediante el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda. 1.Haga clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda. 2.Seleccione Caso. 3.Aparecerá una ventana ...Edición de facturas
Una vez que haya creado una factura, puede editarla en cualquier momento antes de que se emita para cambiar el nombre de la factura o la tarifa por hora y los impuestos de los artículos. 1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo. 2. Seleccione el ...Creación de casos para empresas
Si está gestionando un caso para una empresa en lugar de un individuo, puede crear un caso con esa empresa como su cliente. 1. Haga clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda. 2. Seleccione Caso. 3. Aparecerá una ventana ...Edición de los datos de contacto
Una vez que haya añadido un contacto a Thread, puede actualizar sus datos, añadir documentos, vincularlo a casos, añadir relaciones de contacto, responder a preguntas de contacto y mucho más. Actualización de los datos de contacto Puede actualizar ...Correos de casos: descripción general
Trabajar con correos de casos en Thread tiene muchas ventajas. Puedes enviar correos electrónicos directamente desde un caso, adjuntando documentos del caso, utilizando una plantilla de correo electrónico o fragmento para redactar rápidamente un ...