Generar documentos a partir de plantillas

Una vez que hayas instalado Thread Template Designer y hayas creado algunas plantillas para usar en Thread, podrás generar fácilmente documentos directamente desde un archivo. Puedes optar por enviar una copia del documento por destinatario o generar un documento que haga referencia a todos los contactos seleccionados. 

Nota: Al hacer referencia a contactos, deben estar vinculados al archivo en el que te encuentras. 

1.    Haz clic en Casos en el panel izquierdo de Thread. 

2.    Busca el archivo para el que deseas generar un documento y haz clic en el nombre del archivo. 

3.    Ve a la pestaña Actividades en el Documentos del caso. 

          

          4.    Para generar un documento a partir de una plantilla, haz clic en la flecha junto a Nuevo en el panel gris superior. 

         

         5.    Haz clic en Generar plantilla. 

         6.    Aparecerá una ventana emergente. Puedes optar por ver todas las plantillas o solo las plantillas para una categoría de caso específica. Busca la plantilla usando la barra de búsqueda.   

         

Nota: Si la plantilla no aparece, es posible que necesites seleccionar Todas las categorías y buscar la plantilla. 

7.    Selecciona la plantilla y haz clic en Siguiente. 

8.    Aparecerá una nueva pantalla. Selecciona el contacto para el cual deseas crear el documento y haz clic en Crear.  

             

            9. Si deseas generar una copia separada por contacto o una copia que haga referencia a todos los contactos seleccionados, selecciona los contactos relevantes y elige tu tipo de generación preferido a) o b).

            

           10. Haz clic en Crear. 

La actividad se vinculará automáticamente al caso en el que te encuentras y aparecerá en la pestaña Actividades del caso. Puedes verlo y editarlo en una fecha posterior desde esta página. El tiempo dedicado a editar ese documento se registra automáticamente y se muestra en la sección de Actividades. 

Para obtener más información sobre todo lo que puedes hacer con los documentos de caso, ve a Documentos de Caso - Información general.

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