Empresa Migración - conversión de empresas existentes
Asistente de migración de la empresa
En la esquina superior derecha de la página de empresas en Thread, verá un botón llamadoMigración de empresas. Esto abrirá el Asistente de Migración de la Compañía donde verá las instrucciones, y puede comenzar a migrar sus empresas actuales a la nueva versión 2 de las empresas en Thread.
Puede ver la lista de todas las empresas V1 actuales seleccionando la versión: 1.0 en la esquina superior derecha de su página Empresas.
¿Por qué necesito esta herramienta?
Todas las empresas existentes de la versión anterior de Thread son actualmente unaEmpresa V1ya que tenían muy poca información sobre ellos, y no podían utilizarse para crear cosas. Esas empresas V1 ya no se pueden editar, pero se pueden convertir aEmpresas V2donde podrá utilizarlos también para asuntos.
Como el nuevo módulo de empresa es mucho más rico en funciones, es necesario convertir empresas al nuevo módulo.Al convertir a empresas V2, se le pedirá que introduzca la dirección de la empresa, contacto principal, etc.Cada empresa V1 se puede migrar individualmente a la empresa V2 para introducir esos datos, o puede migrar automáticamente solo seleccionando el contacto principal tirando de su dirección como dirección de la empresa.Estoasistente de migraciónse utiliza para ayudarle a convertir esas empresas existentes en nuevas empresas de la versión 2.
En esta herramienta también tendrá la opción de fusionar empresas con nombres o sucursales similares, múltiples ubicaciones de oficinas, etc. a una empresa y establecer a los demás como ubicaciones de la empresa, y todos los contactos se añadirán como empleados de la empresa.
Cualquier nueva empresa agregada a Thread a partir de ahora será unaEmpresa V2.¿Por qué usarías esta función?
- Si tienes contactos que has vinculado a empresas anteriormente, que tienen asuntos contra ellas
- Si has añadido empresas a Thread anteriormente y quieres poder ver los asuntos específicamente para aquellas empresas en el futuro.
- Si agregó varias ubicaciones para que una empresa a Thread antes y ahora necesita consolidarlas.
- ej. Has añadido una empresa llamada "Pepsi"
- Para un contacto has añadido la empresa Pepsi a este contacto
- Para otro contacto has añadido la empresa Pepsi Dublin a este contacto
- Para otro contacto has añadido la empresa Pepsi London a este contacto.
A partir del ejemplo anterior estos son todas la misma empresa, pero tienen tres ubicaciones diferentes.Utilizando esta herramienta de migración seleccionaría los tres en el panel izquierdo de la herramienta y luego los asignaría a las ubicaciones correctas (para que es la ubicación principal de la empresa / cuáles son las sububububicación).La herramienta de migración creará una sola empresa con múltiples ubicaciones, pero también fusionará los contactos como empleados y los enlazará a las ubicaciones.
Excepción: los asuntos que ya se han facturado no se convertirán a asuntos de la empresa.
Nota: Al migrar empresas a una empresa V2, todos los archivos donde los empleados de la empresa son clientes principales se convertirán a asuntos de empresa (excepto asuntos que ya se facturaron).
¿Cómo utilizar el asistente de migración?
En la página principal de las empresas haga clic en el botón de la esquina superior derecha
A continuación, se le presentará con el Asistente de Migración de la Compañía.
Al hacer clic en Inicio, verá una lista de las empresas V1 actuales a la izquierda, y puede utilizar elbúsquedabar para encontrar uno específico.
Toexpandirla lista de empresas, utilice la barra media.
Si hay varias páginas en la lista de sus empresas, utilice los números de página inferior o flechas para desplazarse a la página siguiente.
Si necesita volver a la página de inicio para obtener información sobre la herramienta, haga clic en 'Necesito ayuda' botón.
Una vez seleccionado una empresa, en el lado derecho de la herramienta puede seleccionar una existente► diciembre (2)para la empresa si corresponde o escribe la dirección para buscar en el directorio de Google Maps.
Elija la primaria► diciembre (3)para la empresa de la lista de contactos asociados a esta empresa.
BajoTours en barco y deportes acuáticos (4), puede utilizar el+ + + +icono para agregar otras ubicaciones de la empresa.
Cuando agregue otras ubicaciones de la empresa, después de hacer clic en + icono, escriba elnombre de ubicaciónp. ej. Oficina principal.
Empieza a escribir la dirección de ubicación de la empresa para encontrarla en Google Maps y selecciónela.
Elija elcontacto principalpara esta ubicación de la lista de contactos de la empresa.
Haga clic en Haz clicMigrarcuando termine, convertir esta empresa en una empresa V2.
Su empresa ahora será creada como una empresa V2, y todos los asuntos en los que los contactos de la empresa son un cliente principal se convertirán a un asunto de empresa.
Excepción: los asuntos que ya se han facturado no se fusionarán con los asuntos de la empresa.
Nota:Una vez que un asunto se ha convertido como asunto de empresa, ya no se puede cambiar a un archivo individual.
Si necesita borrar todo y comenzar de nuevo en su lugar, haga clic enRestablecer.
Fusionar empresas
Si desea fusionar varias empresas V1 con una empresa V2 (como Pepsi Dublin, Pepsi London - solo ser Pepsi con 2 ubicaciones) - seleccione todas las empresas relevantes de la lista para comenzar a agregar los detalles de la nueva empresa V2.
Bajo elInformación general, seleccione o escriba el nombre de la nueva empresa V2.
Si algunas de las empresas actuales seleccionadas tenían una dirección, puede seleccionar qué dirección debe aplicarse como principalDirección de la empresa, o simplemente busque la dirección desde el directorio de Google Maps.
En laContacto de la empresadesplegable, puede seleccionar cualquiera de los contactos existentes de las empresas seleccionadas como el contacto principal para la nueva empresa.
BajoUbicaciones, elija las otras ubicaciones que desea agregar a la empresa o escriba el nuevo nombre de la ubicación. Bajo 'Enlace a'elija qué contactos y archivos actuales de la empresa desea vincular a esta ubicación (p. ej. seleccione Pepsi Dublin para vincular todos los contactos y archivos bajo Pepsi Dublin actual a esta ubicación de la empresa).
Haga clic en Haz clicMigrarcuando termine, convertir estas empresas en una empresa V2.
Sus empresas ahora serán creadas como una empresa V2, y todos los asuntos en los que los contactos de la empresa son un cliente principal se convertirán a un asunto de empresa.
Excepción: los asuntos que ya se han facturado no se fusionarán con los asuntos de la empresa.
Nota:Una vez que un asunto se ha convertido como asunto de empresa, ya no se puede cambiar a un archivo individual.
Migrar automáticamente múltiples empresas
Si desea convertir rápidamente a sus empresas al nuevo módulo, ahora puede hacerlo con la opción Migrar automático que se puede encontrar en la esquina superior derecha dentro del asistente Migration.
Marque las casillas de empresas que desea convertir a la vez. En el menú desplegable bajo Contacto Principal seleccione cuál de los contactos actualmente asociados con esta empresa desea ser el contacto principal de la empresa.La dirección de ese contacto seleccionado como contacto principal se convertirá en la dirección de la empresa.
Haga clic en 'Migrar seleccionados' para convertir las empresas seleccionadas en un nuevo módulo, o si desea convertir todas las empresas en la lista, deje todas las no seleccionadas y haga clic en 'Migrar a todos'.
Una notificación mostrará decir que esas empresas fueron migradas con éxito.
Todas las empresas migradas ahora se mostrarán como V2 en su lista de empresas, y puede comenzar a agregarles contactos y enlazar a archivos.
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