Empresa Migración - conversión de empresas existentes
Asistente
de migración de empresa
En la esquina superior derecha de la página de tus empresas en Thread, verás un botón llamado Migración de empresa. Esto abrirá el Asistente de migración de empresas donde verás las instrucciones y podrás comenzar a migrar tus empresas actuales a la nueva versión 2 de empresas en Thread.
Puedes ver la lista de todas las
empresas V1 actuales seleccionando Versión: 1.0 en la esquina superior derecha
de la página de Empresas.
¿Por qué necesito esta herramienta?
Todas las empresas
existentes de la versión anterior de Thread son actualmente una empresa V1, ya
que tenían muy poca información sobre ellas y no se podían utilizar para crear
asuntos. Esas empresas V1 ya no se pueden editar, pero se pueden convertir a empresas
V2, donde también podrá utilizarlas para otros asuntos.
Como el nuevo módulo de
empresa tiene muchas más funciones, es necesario convertir las empresas al
nuevo módulo. Al realizar la conversión a empresas V2, se te pedirá que
ingreses la dirección de la empresa, el contacto principal, etc. Cada empresa V1
deberá migrarse individualmente a la empresa V2, ya que esos detalles deberán
añadirse para cada una. Este asistente de migración se utiliza para ayudarte a convertir esas
empresas existentes en empresas de la nueva versión 2.
En esta herramienta también tendrás la opción de fusionar empresas con nombres o sucursales similares, múltiples direcciones de oficinas, etc. en una empresa y establecer las demás como ubicaciones de la empresa, y todos los contactos se añadirán como empleados de la empresa.
Cualquier empresa nueva que se
añada a Thread a partir de ahora será una empresa V2.¿Por qué utilizar esta función?
- Si tienes contactos que has vinculado a empresas anteriormente, que tienen asuntos en su contra
- Si ha añadido empresas a Thread anteriormente y deseas poder ver los asuntos específicos de esas empresas en el futuro.
- Si anteriormente añadiste varias ubicaciones para una empresa a Thread y ahora necesitas consolidarlas.
- Por ejemplo, has añadido una empresa llamada «Pepsi»
- Para un contacto, has añadido la empresa
Pepsi a este contacto.
- Para otro contacto has añadido la empresa
Pepsi Dublín a este contacto
- Para otro contacto, has añadido la empresa Pepsi Londres a este contacto.
Según el ejemplo anterior, todas son la misma empresa, pero tienen tres ubicaciones diferentes.
Con esta herramienta de migración, seleccionarías los tres en el panel izquierdo de la herramienta y luego los asignarías a las ubicaciones correctas (es decir, cuál es la ubicación principal de la empresa/cuáles son las sububicaciones).
La herramienta de migración creará una única empresa con múltiples ubicaciones, pero también fusionará los contactos como empleados y los vinculará a las ubicaciones.
Excepción: los asuntos que ya hayan sido facturados no se
fusionarán con los asuntos de la empresa.
¿Cómo utilizar el asistente de
migración?
Luego se te presentará el Asistente de migración de la empresa.
Al hacer clic en Inicio, verás una lista de empresas V1 actuales a la izquierda y podrás utilizar la barra de búsqueda para encontrar una específica.
Para ampliar la lista de empresas, utiliza la barra central.
Si hay varias páginas en la lista de tus empresas, utiliza los números de página inferiores o las flechas para desplazarte a la página siguiente.
Si necesitas volver a la página de inicio para obtener información sobre la herramienta, simplemente haz clic en el botón «Necesito ayuda».
Una vez que hayas seleccionado una empresa, en el lado derecho de la herramienta puedes seleccionar una dirección existente (2) para la empresa, si corresponde, o escribir la dirección para buscar en el directorio de Google Maps.
Elige el contacto principal (3) de la empresa de la lista de contactos asociados con esta empresa.
En Ubicaciones (4),
puedes utilizar el icono + para añadir otras ubicaciones de la
empresa.
Al añadir otras ubicaciones de la
empresa, después de hacer clic en el ícono +, escribe el nombre de la
ubicación, por ejemplo, Oficina principal.
Comienza a escribir la dirección de
ubicación de la empresa para encontrarla en Google Maps y selecciónala.
Elige el contacto principal para
esta ubicación de la lista de contactos de la empresa.
Excepción: los asuntos que ya hayan sido facturados no se
fusionarán con los asuntos de la empresa.
Si necesitas eliminar todo y empezar de nuevo, haz clic en Restablecer.
Fusionar varias empresas
Si deseas fusionar varias empresas
V1 en una empresa V2 (como Pepsi Dublín, Pepsi Londres, para ser solo Pepsi con
2 ubicaciones), selecciona todas las empresas relevantes en la lista para
comenzar a añadir los detalles de la nueva empresa V2.
En el menú desplegable Contacto de la empresa, puedes seleccionar cualquiera de los contactos existentes de las empresas seleccionadas como contacto principal de la nueva empresa.
En Ubicaciones, elige las otras ubicaciones que deseas añadir a la empresa o escribe el nuevo nombre de la ubicación. En «Vincular a», elige qué contactos y casos actuales de la empresa deseas vincular a esta ubicación (por ejemplo, selecciona Pepsi Dublín para vincular todos los contactos y sus casos en Pepsi Dublín actual a la ubicación de esta empresa).
Haz clic en Migrar cuando hayas terminado, para convertir estas empresas en una empresa V2.
Tus empresas ahora se crearán como una empresa V2 y todos los asuntos en los que los contactos de la empresa sean un cliente principal se convertirán en un asunto de la empresa.
Excepción: los asuntos que ya hayan sido facturados no se fusionarán con los asuntos de la empresa.Related Articles
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