Opciones de columna en la página Documentos de caso

Con las opciones de columna en una página de documentos de caso, puede modificar, agregar o eliminar columnas según lo que sea más relevante para usted. 

​

Modificación de columnas para la página Documentos de caso 

1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo de Thread y haga clic en el nombre de la caso. 

2. En la pestaña Documentos, haga clic en el botón Columnas. 
 

 

3. En la ventana emergente que aparece, puede arrastrar y soltar elementos para cambiar el orden en que aparecen en la lista Documentos, y puede eliminar columnas haciendo clic en X o en + para agregar una nueva columna. 

 

 

1. Haga clic en X para eliminar una columna. 

2. Arrastre y suelte columnas hacia arriba o hacia abajo para cambiar el orden en que aparecen. 

3. Haga clic en + para agregar una columna. 

4. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios. 

Cualquier columna eliminada se puede volver a agregar al hacer clic en +Agregar una columna. 

También puede reordenar las columnas en la lista de Documentos haciendo clic, manteniendo presionada la columna y arrastrándola al lugar deseado. 

 

 

 

 

• Related Articles

• Creación de documentos de Word

  Puede crear rápidamente un documento en un caso en la página Documentos del caso. Puede editarlo más tarde para incluir más detalles si es necesario. 1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo del Thread y vaya al caso deseado. 2. En la pestaña ...

• Cómo mover archivos adjuntos de correo electrónico a documentos de un caso

  Si ha recibido o enviado un correo electrónico con un archivo adjunto, puede agregarlo fácilmente a la página Documentos de un caso. Desde allí, puede incluir el archivo adjunto en una carpeta, editarlo, registrar el tiempo que pasó trabajando en el ...

• Creación de una nota de caso

  Puede crear una nota rápida sobre cualquier caso en Thread, que puede ver en la página Documentos. Esto podría incluir notas de una reunión con un cliente o información sobre el progreso de un caso, por ejemplo. 1. Haga clic en Casos en el panel ...

• Gestión de Contactos del Caso

  Vincular Contactos a Casos Vincular contactos a tus casos te permite ver qué contactos están trabajando en un caso contigo y quién es tu cliente principal. 1. En el panel izquierdo de tu página Thread, haz clic en Casos. 2. En la barra de búsqueda ...

• Generación de documentos a partir de Plantillas

  Una vez que haya instalado el Diseñador de plantillas de Thread y haya creado algunas plantillas para usar en Thread, puede generar documentos directamente a partir de un caso. Puede elegir enviar una copia del documento por destinatario o generar un ...