Página de Finanzas del caso
La ficha de Finanzas en un caso se divide en: Descripción general, tiempo, factura, gastos, pago, solicitud, cuenta de cliente y configuración.
En la pestaña Finanzas del caso, el Resumen ofrece una visión general de todas las actividades financieras relacionadas con el caso y está dividido en dos partes.
La primera mitad del Resumen se refiere a las facturas emitidas por el propietario del caso a un cliente, y los pagos o recibos de pago del cliente al propietario del caso.
La segunda mitad del Resumen se refiere al dinero de la cuenta del cliente (Depósitos del cliente) es decir, dinero fiduciario y todas las solicitudes de cheques tomadas en el caso (Pagos del cliente)
La pestaña de Tiempo en un caso muestra todo el tiempo registrado en documentos, llamadas, citas, etc.
La pestaña Gastos en un caso muestra todos los gastos añadidos y que se han facturado.
Facturas y pagos
La pestaña Factura muestra todas las facturas y recibos emitidos por el propietario del caso o el abogado al cliente. La factura puede incluir el tiempo dedicado a documentos del caso, llamadas, reuniones, etc., y gastos. Cuando emites una factura, el importe aparece en la columna Estado de la factura como Emitido.
La pestaña Pago muestra todos los recibos de pago al abogado o propietario del caso por parte del cliente. Entonces, si emites una factura de 1.500 € y el cliente paga 250 €, puedes añadir estos 250 € en la pestaña de Pagos y se descontarán del importe pendiente del caso. Todo el dinero recibido directamente del cliente para cubrir los honorarios debe añadirse en la pestaña de Pagos.
Solicitudes y Cuenta de cliente
La pestaña de la cuenta del cliente puede describirse como una cuenta de cliente. Cualquier pago recibido en nombre del cliente por parte de otra persona puede almacenarse aquí.
Por ejemplo, si tu cliente vende su casa y el abogado del comprador envía el pago por la propiedad, ese dinero se añadiría a la cuenta del cliente. Este dinero fiduciario luego puede usarse para realizar pagos en nombre del cliente, como cubrir otra hipoteca o pagar por mejoras en una vivienda.
Las solicitudes son todas las solicitudes de cheques hechas sobre el caso. Esto puede incluir cheques en nombre del cliente a un tercero, a otro cliente y a la oficina. Los cheques de Oficina a IVA también se realizan a través de esta pestaña. Cuando se realizan solicitudes de cheques en nombre del cliente, el dinero se deduce de la cuenta del Cliente.
Configuración
La pestaña de Configuración te permite establecer los valores financieros para el asunto, como la tarifa por hora o la tarifa fija.
Si tu método de facturación predeterminado es por tarifa de categoría del caso, aquí puedes definir una tarifa por hora que se aplicará al tiempo registrado en el caso.
Una vez que hayas terminado de añadir la tarifa, asegúrate de hacer clic en Guardar.
Activar Sí en la tarifa fija te permite emitir una factura con tarifa fija sin tener que añadir artículos individuales a la factura.
Una vez que hayas terminado de añadir el Importe y la Descripción, asegúrate de hacer clic en Guardar.
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