Página de resumen de casos

Página de resumen de casos

Una vez que hayas creado un caso, podrás editarlo en cualquier momento. Puedes cambiar el estado, añadir documentos, añadir campos personalizados, responder preguntas sobre casos, añadir contactos, incluir fechas clave, registrar el tiempo y mucho más.  

 

1.     Haz clic en Casos en el panel izquierdo. 

2.     Selecciona el caso que deseas editar y haz clic en Editar en el panel gris superior. 


               

3.     Accederás a la página Resumen de Detalles del caso. Desde aquí, puedes alternar entre las diferentes pestañas de casos según lo que desees editar. 

                   
   
               
               
             

 

1.     Resumen: Mira y edita información básica del caso, incluido el nombre, código, categoría, tarifa, etapa, estado, propietario, ubicación de la oficina, ubicación del caso, fecha de apertura, fecha de cierre, fecha de caso, descripción y tarifa fija.

2.     Fechas importantes: Puedes añadir y editar fechas importantes a tu caso en esta sección. 

3.     Campos personalizados: Añade campos personalizados que sean específicos del archivo. Puedes añadir y editar estos campos en la pestaña Campos personalizados. 

4.     Contactos: Añadir y eliminar contactos a un caso. 

5.     Compromisos a realizar: Añade y edita empresas en un caso.

6.     Permisos: Otorga permisos de archivos a otros usuarios de Thread para crear, leer, actualizar, eliminar, ver y editar documentos. 

7.     Accessos al sistema: Mira las auditorías realizadas dentro de un caso. 

 

Nota:  También puedes añadir una tarifa fija, solicitar ahorrar tiempo en el caso, convertir un caso en favorito y seguir para recibir nuevas notificaciones por correo electrónico:


            
             
                                                                                                          
             4. Una vez que hayas terminado de editar un caso, asegúrate de hacer clic en Guardar.


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