Página de Resumen del Caso
Una vez que hayas creado un caso, puedes editarlo en cualquier momento. Puedes cambiar el estado, añadir documentos, añadir campos personalizados, responder preguntas del caso, añadir contactos, incluir fechas importantes, tiempo de registro y mucho más.
1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo.
2. Busca y selecciona el caso que deseas editar
3 .Serás dirigido a la página de Resumen del caso. Aquí puedes ver y actualizar la información principal del caso.
Ver y editar los detalles principales del caso, incluyendo el nombre, código, categoría, etapa, estado, propietario, ubicación de la oficina, fecha de creación, fecha de cierre, fecha de archivo, descripción.
Fija el Caso en tu panel
Vincula y elimina Contactos relacionados con el caso haciendo clic en Administrar.
Puedes ver todas las próximas fechas importantes sobre el caso en esta sección. Las fechas también se pueden añadir y modificar en la pestaña Eventos (ver
más arriba)
Ver o añadir casos relacionados vinculados al caso.
Actualizar los campos personalizados específicos del caso. También puedes editar estos campos en la pestaña Campos personalizados (ver
arriba)
Utiliza las flechas para expandir/contraer cada sección de la página de vista general.
Related Articles
Numeración de página del paquete
Al crear un paquete en Thread, puedes elegir entre varias opciones para mostrar los números de página en el documento del paquete. Por favor, sigue los pasos aquí para crear primero un paquete. Una vez que estés listo para generar el paquete, ...Página de Finanzas del caso
La ficha de Finanzas en un caso se divide en: Descripción general, tiempo, factura, gastos, pago, solicitud, cuenta de cliente y configuración. En la pestaña Finanzas del caso, el Resumen ofrece una visión general de todas las actividades financieras ...Asunto interno del correo electrónico
Con Thread, puedes añadir un asunto interno a cualquier correo en la pestaña Correos electrónicos de un caso. Todos los correos electrónicos pueden tener un asunto interno, ya sea en la bandeja de entrada, en elementos enviados o en carpetas. Los ...Edición de detalles del caso
1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo. 2. Selecciona el caso que deseas editar y haz clic en … y luego Editar en la esquina superior derecha del caso. O simplemente haz clic en el nombre del caso para abrirlo. 3. Serás dirigido a la página de ...Gestión de Contactos del Caso
Vincular Contactos a Casos Vincular contactos a tus casos te permite ver qué contactos están trabajando en un caso contigo y quién es tu cliente principal. 1. En el panel izquierdo de tu página Thread, haz clic en Casos. 2. En la barra de búsqueda ...