Página de Resumen del Caso
Una vez que hayas creado un caso, puedes editarlo en cualquier momento. Puedes cambiar el estado, añadir documentos, añadir campos personalizados, responder preguntas del caso, añadir contactos, incluir fechas importantes, tiempo de registro y mucho más.
1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo.
2. Busca y selecciona el caso que deseas editar
3 .Serás dirigido a la página de Resumen del caso. Aquí puedes ver y actualizar la información principal del caso.
Ver y editar los detalles principales del caso, incluyendo el nombre, código, categoría, etapa, estado, propietario, ubicación de la oficina, fecha de creación, fecha de cierre, fecha de archivo, descripción.
Fija el Caso en tu panel
Vincula y elimina Contactos relacionados con el caso haciendo clic en Administrar.
Puedes ver todas las próximas fechas importantes sobre el caso en esta sección. Las fechas también se pueden añadir y modificar en la pestaña Eventos (ver
más arriba)
Ver o añadir casos relacionados vinculados al caso.
Actualizar los campos personalizados específicos del caso. También puedes editar estos campos en la pestaña Campos personalizados (ver
arriba)
Utiliza las flechas para expandir/contraer cada sección de la página de vista general.
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