Plantillas predeterminadas

Configura plantillas predeterminadas en Thread que se generan automáticamente cuando creas un nuevo caso. Asigna plantillas a diferentes categorías de casos, como Derecho penal o Derecho de propiedad. Cuando creas un nuevo caso en estas categorías, las plantillas, como una carta de bienvenida a nuestra empresa o una carta al cliente, se crearán automáticamente utilizando la información del cliente y del caso.

Solo los documentos de Word se pueden configurar como plantillas predeterminadas. Si configuras otro tipo de documentos como plantillas predeterminadas, ninguna de las plantillas predeterminadas se generará en el caso.

 

Excepción: puedes configurar documentos PDF como plantillas predeterminadas, pero se generarán en el caso como documentos de Word.

Primero asegúrate de tener plantillas codificadas y agregadas a Thread.

1. Ve a Preferencias de administrador.

2. Haz clic en la pestaña Casos.

3. En la sección Categoría, selecciona una categoría de caso y haz clic en Editar.

4. En el campo Plantillas predeterminadas, agrega las plantillas que deseas generar automáticamente para los casos de esta categoría.

5. Haz clic en Guardar.

Cuando creas un nuevo caso en esta categoría, los documentos se generarán automáticamente utilizando el caso y la información de contacto.

• Related Articles

• Plantillas/Precedentes – Descripción general

  Las plantillas son una característica clave de Thread que puedes configurar para utilizar la aplicación de la forma más eficaz. Las plantillas se utilizan para documentos, facturas, paquetes o correos electrónicos y se pueden crear para utilizarlas ...

• Crear plantillas de factura

  1. En la página de inicio, en el panel izquierdo, en el Escritorio de plantillas, haz clic en Crear y editar.  2. En el menú desplegable del panel superior, selecciona Factura 3. Haz clic en Nuevo para crear una nueva Plantilla de factura o Arrastra ...

• Plantillas de correo electrónico

  Simplifica y acelera tu flujo de correo electrónico configurando plantillas de correo electrónico en Thread. Al igual que los documentos creados en Thread, las plantillas de correo electrónico se pueden configurar para obtener información del caso y ...

• Uso el Diseñador de Plantillas

  Todas las plantillas utilizadas en Thread deben estar codificadas correctamente utilizando el complemento Thread Template Designer para Word. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar el complemento, haz clic aquí. Puedes utilizar una plantilla ...

• Crear plantillas de portada de paquete

  1. En la página de inicio, en el panel izquierdo, en el Repositorio de plantillas, haz clic en Crear y editar.  2. En el menú desplegable del panel superior, selecciona Bundle cover (Cobertura del paquete) 3. Haz clic en Nuevo para crear una nueva ...