Testamentos

Testamentos

Puede agregar testamentos que sus clientes hayan realizado directamente a sus datos de contacto en Thread. Todos los testamentos cargados en Thread se pueden ver y administrar en la página Testamentos. 

Agregar testamentos a contactos 


Los testamentos se deben agregar directamente a la información de un contacto en Thread. 
1. Haga clic en Contactos, ubicado en el panel izquierdo. 
2. Busque el contacto al que desea agregar un testamento y haga doble clic en su nombre. 
3. Aparecerá la ventana Editar contacto. Vaya a la pestaña Testamento.
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4. Arrastre y suelte una imagen o un archivo de Office o haga clic en el cuadro para cargar el testamento. 
Notes
Los archivos deben tener menos de 300 MB.

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5. Haga clic en Cargar. 
6. Una vez cargado, puede incluir detalles del testamento, como cuándo se realizó, un número de referencia, notas y una fecha de fallecimiento si corresponde.A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect.  
7. Haga clic en Guardar. 
 
Puede ver un testamento en la página de detalles del contacto o en la página Testamentos de Thread. 

 

Visualización de testamentos 

Puede ver los testamentos creados en Thread en la página Testamentos o en la pestaña Testamentos de los detalles de un contacto. 

1. Haga clic en Bóveda / Testamentos en el panel izquierdo de Thread. 

2. Utilice la barra de búsqueda para buscar un testamento y utilice los cuadros de rango de fechas para ver los testamentos por fecha de creación o fecha de fallecimiento.A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect.  

 

Edición de testamentos 

Puede editar fácilmente los testamentos para agregar notas, agregar una fecha de fallecimiento, cambiar la fecha de creación o incluir una referencia al testamento. 

1. Haga clic en Bóveda / Testamentos en el panel izquierdo de Thread. 

2. Seleccione el testamento que desea editar y haga clic en Editar en el panel gris superior.

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3. Aparecerá la ventana emergente de detalles del contacto. Aquí, puede agregar una fecha de fallecimiento, una referencia al testamento, notas y cambiar la fecha de creación. 


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4. Haga clic en Guardar. 


Eliminar testamentos 

Si, por alguna razón, necesita eliminar un testamento de un contacto en Thread, puede hacerlo fácilmente. 

1. Haga clic en Contactos en el panel izquierdo de Thread. 

2. Haga doble clic en el nombre del contacto del que desea eliminar un testamento. 

3. Aparecerá la ventana Editar contacto. Vaya a la pestaña Testamento.

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4. Seleccione el testamento que desea eliminar y haga clic en Eliminar.

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5. Aparecerá una ventana de confirmación que le solicitará que confirme su decisión. Haga clic en Eliminar. 

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