Tipo de empresa y estado
Puedes crear tipos y estados de empresas que luego se pueden aplicar a empresas existentes o recién creadas. Luego puedes ver las empresas según su tipo o estado en la pestaña Empresas. Entonces, si deseas ver todas las empresas que son consultores o prospectos, por ejemplo, puedes hacerlo fácilmente.
Tipos de empresa
Los tipos de empresas primero deben configurarse en Configuración de administrador antes de que puedan aplicarse a empresas en Thread.
1. Haz clic en Preferencias de administrador en el panel izquierdo de Thread.
2. En el Centro de administración, haz clic en la
pestaña General.
3. En el menú del lado izquierdo, haz clic en Tipos de empresa.
4. En el panel gris superior, haz clic en Agregar.
5. Aparecerá una ventana emergente. Ingresa el nombre del
tipo de empresa que deseas agregar.
6. Haz clic en Guardar.
Ahora puedes agregar estos tipos a empresas existentes y
recién creadas en Thread.
Si necesitas cambiar el nombre de un tipo de
empresa, simplemente selecciona el que deseas cambiar y haz clic en Editar en
el panel gris superior, ingresa el nuevo nombre y haz clic en Guardar.
Si necesitas eliminar un tipo de empresa, simplemente selecciona la que deseas eliminar y haz clic en Eliminar en el panel gris superior. En la ventana emergente, haz clic en Aceptar para confirmar la eliminación.
Estado
de la empresa
Los estados de las empresas deben configurarse primero en Preferencias de administrador antes de que puedan aplicarse a las empresas en Thread.
1. Haz clic en Preferencias de administrador en el panel izquierdo de Thread.
2. En el Centro de administración, haz clic en la pestaña General.
3. En el menú del lado
izquierdo, haz clic en Estado de la empresa.
4. En el panel gris superior, haz clic en Agregar.
5. Aparecerá una ventana emergente. Ingresa el nombre del tipo de empresa que deseas agregar.
6. Haz clic en Guardar.
Ahora puedes agregar estos estados a empresas existentes
y recién creadas en Thread.
Si necesitas editar el estado de una empresa,
simplemente selecciona la que deseas cambiar de nombre y haz clic en Editar en
el panel gris superior, ingresa el nuevo nombre y haz clic en Guardar.
Si necesitas eliminar el estado de una empresa, simplemente selecciona el que deseas eliminar y haz clic en Eliminar en el panel gris superior. En la ventana emergente, haz clic en Aceptar para confirmar la eliminación.
Related Articles
Empresa Migración - conversión de empresas existentes
Asistente de migración de empresa En la esquina superior derecha de la página de tus empresas en Thread, verás un botón llamado Migración de empresa. Esto abrirá el Asistente de migración de empresas donde verás las instrucciones y podrás comenzar a ...Editar detalles de la empresa
Una vez que hayas creado una empresa en Thread, podrás ver y actualizar sus detalles, añadir ubicaciones, empleados, documentos y más. Nota: Los siguientes pasos se aplican solo a empresas V2 (creadas en el nuevo módulo o convertidas de la versión ...Casos de empresa: plantillas y facturación
Algunas funciones de casos funcionarán de manera diferente cuando el caso se asigne a una empresa en lugar de a un individuo. Verás un icono diferente en la parte superior del caso (a la izquierda del código y nombre del caso) dependiendo de si se ...Estado de la actividad
Con Thread, puedes agregar estados de actividad que se pueden utilizar en todas las actividades de archivos de la aplicación, por ejemplo, pendiente, tratado, abierto, cerrado. Agregar estados a las actividades de los archivos te permite ver tu ...Tipo de actividad
Cuando agregas una actividad a un archivo, puedes elegir el tipo de actividad que es, por ejemplo, cita, nota de archivo, gasto, formulario, documento, etc. Thread te permite agregar tipos de actividad en la Preferencias de administración que luego ...