Vincular contactos a casos

 Vincular contactos a tus archivos te permite ver qué contactos están trabajando en un caso contigo y quién es tu cliente principal.  

1.     En el panel izquierdo de tu página Thread, haz clic en Casos. 

2.     En la barra de búsqueda proporcionada, busca el caso al que deseas añadir un contacto. 

3.     Haz clic en el nombre del caso. 

4.     En la pestaña Detalles del caso, haz clic en Contactos. 

5.     Haz clic en Contacto de enlace. 

                 

6.     Busca los contactos que deseas vincular al archivo o añade un nuevo contacto haciendo clic en Añadir.

            

7.     Selecciona los contactos y haz clic en Aceptar. 

8.     Aparecerá una ventana emergente para añadir un número de referencia único y elegir el tipo de contacto. 

9.     Haz clic en Aceptar. 

10.  El contacto ahora aparecerá en la pestaña Contactos en Detalles del caso. 

Desvincular un contacto de un caso

 Desvincula un contacto que no necesitas como parte de tu caso. 

1.     En el panel izquierdo de tu página Thread, haz clic en Casos. 

2.     En la barra de búsqueda proporcionada, busca el caso del que deseas desvincular un contacto. 

3.     Haz clic en el nombre del caso. 

4.     En la pestaña Detalles del caso, haz clic en Contactos. 

5.     Selecciona un contacto que desees desvincular y haz clic en Desvincular. 

                  

6.     Confirma que deseas eliminar este contacto de este caso.

7.     El contacto ya no aparecerá en la pestaña Contactos en Detalles del caso.