Tiempo & Facturación
Categoría de gastos
Los usuarios de Thread pueden agregar fácilmente los gastos que han asumido para un cliente o un caso particular. La función Categoría de gastos en Thread te permite agregar distintas categorías de gastos, lo que significa que puedes organizar los ...
Tipo de IVA
Thread puede aplicar automáticamente el IVA a las facturas generadas en la aplicación. Asegúrate de que el IVA tenga el valor correcto y se agregue a cada factura configurándolo en la configuración de administrador. Agregar una tasa de IVA Agrega ...
Tipo de tiempo
Thread te permite agregar tipos de tiempo en la Preferencias de administración que luego se pueden seleccionar al registrar el tiempo o para cualquier tiempo registrado en las actividades. Puedes elegir un tipo de tiempo predeterminado y utilizar ...
Redondeo de tiempo
Con Thread, puedes habilitar el redondeo del tiempo que dedicas a los archivos. Esto significa que, si tienes el redondeo de tiempo establecido en 8 minutos y dedicas 5 minutos a enviar un correo electrónico sobre un archivo, el tiempo invertido se ...
Métodos de facturación
Configurar la facturación predeterminada te permite cobrar una tarifa estándar para todas las facturas emitidas por tu organización a través de Thread. Puedes optar por configurar el método de facturación predeterminado como: - Tasa por categoría – ...
Tarifas por hora
A todos los usuarios y casos de Thread se les puede asignar una tarifa por hora. La tarifa por hora se aplica a las actividades en función del tiempo que un usuario ha dedicado a trabajar en un caso en particular. Agregar una nueva tarifa y valor por ...
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Crear citas
Con Thread, puedes crear citas que aparecen automáticamente en tu calendario de Microsoft Outlook. También puedes crear una reunión de Microsoft Teams y vincular citas a casos específicos. Crear citas con creación rápida La forma más sencilla de ...
Configurar preferencias de correo electrónico
Hay una serie de configuraciones que puedes realizar para ajustar el envío de correos electrónicos en Thread según tus preferencias. Todas estas se pueden encontrar yendo a tus iniciales en la esquina superior derecha de la pantalla y luego a ...
Facturación: descripción general
Con Thread, puedes generar fácilmente facturas a los clientes por el tiempo que has iniciado sesión en las actividades del caso, o utilizando una tarifa fija por un caso (consulta emisión de facturas de tarifa fija). Utiliza plantillas de factura ...
Plantillas/Precedentes – Descripción general
Las plantillas son una característica clave de Thread que puedes configurar para utilizar la aplicación de la forma más eficaz. Las plantillas se utilizan para documentos, facturas, paquetes o correos electrónicos y se pueden crear para utilizarlas ...
Tipo de empresa y estado
Puedes crear tipos y estados de empresas que luego se pueden aplicar a empresas existentes o recién creadas. Luego puedes ver las empresas según su tipo o estado en la pestaña Empresas. Entonces, si deseas ver todas las empresas que son consultores o ...