Plantillas
Plantillas/Precedentes – Descripción general
Las plantillas son una característica clave de Thread que puedes configurar para utilizar la aplicación de la forma más eficaz. Las plantillas se utilizan para documentos, facturas, paquetes o correos electrónicos y se pueden crear para utilizarlas ...
Uso el Diseñador de Plantillas
Todas las plantillas utilizadas en Thread deben estar codificadas correctamente utilizando el complemento Thread Template Designer para Word. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar el complemento, haz clic aquí. Puedes utilizar una plantilla ...
Plantillas de correo electrónico
Simplifica y acelera tu flujo de correo electrónico configurando plantillas de correo electrónico en Thread. Al igual que los documentos creados en Thread, las plantillas de correo electrónico se pueden configurar para obtener información del caso y ...
Crear plantillas de portada de paquete
1. En la página de inicio, en el panel izquierdo, en el Repositorio de plantillas, haz clic en Crear y editar. 2. En el menú desplegable del panel superior, selecciona Bundle cover (Cobertura del paquete) 3. Haz clic en Nuevo para crear una nueva ...
Crear plantillas de factura
1. En la página de inicio, en el panel izquierdo, en el Escritorio de plantillas, haz clic en Crear y editar. 2. En el menú desplegable del panel superior, selecciona Factura 3. Haz clic en Nuevo para crear una nueva Plantilla de factura o Arrastra ...
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Crear citas
Con Thread, puedes crear citas que aparecen automáticamente en tu calendario de Microsoft Outlook. También puedes crear una reunión de Microsoft Teams y vincular citas a casos específicos. Crear citas con creación rápida La forma más sencilla de ...
Configurar preferencias de correo electrónico
Hay una serie de configuraciones que puedes realizar para ajustar el envío de correos electrónicos en Thread según tus preferencias. Todas estas se pueden encontrar yendo a tus iniciales en la esquina superior derecha de la pantalla y luego a ...
Facturación: descripción general
Con Thread, puedes generar fácilmente facturas a los clientes por el tiempo que has iniciado sesión en las actividades del caso, o utilizando una tarifa fija por un caso (consulta emisión de facturas de tarifa fija). Utiliza plantillas de factura ...
Plantillas/Precedentes – Descripción general
Las plantillas son una característica clave de Thread que puedes configurar para utilizar la aplicación de la forma más eficaz. Las plantillas se utilizan para documentos, facturas, paquetes o correos electrónicos y se pueden crear para utilizarlas ...
Tipo de empresa y estado
Puedes crear tipos y estados de empresas que luego se pueden aplicar a empresas existentes o recién creadas. Luego puedes ver las empresas según su tipo o estado en la pestaña Empresas. Entonces, si deseas ver todas las empresas que son consultores o ...