Empresas
Casos de empresa: plantillas y facturación
Algunas funciones de casos funcionarán de manera diferente cuando el caso se asigne a una empresa en lugar de a un individuo. Verás un icono diferente en la parte superior del caso (a la izquierda del código y nombre del caso) dependiendo de si se ...
Convertir casos individuales en casos de empresa
Con el nuevo módulo de empresa, ahora puedes convertir cualquier caso individual para que se muestre como un caso de empresa si todavía no se ha facturado. Nota: Solamente podrás seleccionar la empresa asociada a tu cliente principal. Asegúrate de ...
Empresa Migración - conversión de empresas existentes
Asistente de migración de la empresa En la esquina superior derecha de la página de empresas en Thread, verá un botón llamadoMigración de empresas. Esto abrirá el Asistente de Migración de la Compañía donde verá las instrucciones, y puede comenzar a ...
Crear casos para empresas
Si estás gestionando un asunto para una empresa en lugar de un individuo, puedes crear un caso con esa empresa como tu cliente. 1. Haz clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior derecha. 2. Selecciona Caso. 3. Aparecerá una ventana ...
Crear empresas
Para añadir una nueva empresa a Thread, vaya a la página Empresas en el menú de la izquierda en Administración de casos. En el panel gris superior, haz clic en +Añadir. Se abrirá una ventana emergente donde podrás comenzar a ingresar los detalles de ...
Editar detalles de la empresa
Una vez que hayas creado una empresa en Thread, podrás ver y actualizar sus detalles, añadir ubicaciones, empleados, documentos y más. Nota: Los siguientes pasos se aplican solo a empresas V2 (creadas en el nuevo módulo o convertidas de la versión ...
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Crear citas
Con Thread, puedes crear citas que aparecen automáticamente en tu calendario de Microsoft Outlook. También puedes crear una reunión de Microsoft Teams y vincular citas a casos específicos. Crear citas con creación rápida La forma más sencilla de ...
Configurar preferencias de correo electrónico
Hay una serie de configuraciones que puedes realizar para ajustar el envío de correos electrónicos en Thread según tus preferencias. Todas estas se pueden encontrar yendo a tus iniciales en la esquina superior derecha de la pantalla y luego a ...
Facturación: descripción general
Con Thread, puedes generar fácilmente facturas a los clientes por el tiempo que has iniciado sesión en las actividades del caso, o utilizando una tarifa fija por un caso (consulta emisión de facturas de tarifa fija). Utiliza plantillas de factura ...
Plantillas/Precedentes – Descripción general
Las plantillas son una característica clave de Thread que puedes configurar para utilizar la aplicación de la forma más eficaz. Las plantillas se utilizan para documentos, facturas, paquetes o correos electrónicos y se pueden crear para utilizarlas ...
Tipo de empresa y estado
Puedes crear tipos y estados de empresas que luego se pueden aplicar a empresas existentes o recién creadas. Luego puedes ver las empresas según su tipo o estado en la pestaña Empresas. Entonces, si deseas ver todas las empresas que son consultores o ...