Empresas
Casos de empresa: plantillas y facturación
Algunas funciones de casos funcionarán de manera diferente cuando el caso se asigne a una empresa en lugar de a un individuo. Verás un icono diferente en la parte superior del caso (a la izquierda del código y nombre del caso) dependiendo de si se ...
Convertir casos individuales en casos de empresa
Con el nuevo módulo de empresa, ahora puedes convertir cualquier caso individual para que se muestre como un caso de empresa si todavía no se ha facturado. Nota: Solamente podrás seleccionar la empresa asociada a tu cliente principal. Asegúrate de ...
Empresa Migración - conversión de empresas existentes
Asistente de migración de la empresa En la esquina superior derecha de la página de empresas en Thread, verá un botón llamadoMigración de empresas. Esto abrirá el Asistente de Migración de la Compañía donde verá las instrucciones, y puede comenzar a ...
Crear casos para empresas
Si estás gestionando un asunto para una empresa en lugar de un individuo, puedes crear un caso con esa empresa como tu cliente. 1. Haz clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior derecha. 2. Selecciona Caso. 3. Aparecerá una ventana ...
Crear empresas
Para añadir una nueva empresa a Thread, vaya a la página Empresas en el menú de la izquierda en Administración de casos. En el panel gris superior, haz clic en +Añadir. Se abrirá una ventana emergente donde podrás comenzar a ingresar los detalles de ...
Editar detalles de la empresa
Una vez que hayas creado una empresa en Thread, podrás ver y actualizar sus detalles, añadir ubicaciones, empleados, documentos y más. Nota: Los siguientes pasos se aplican solo a empresas V2 (creadas en el nuevo módulo o convertidas de la versión ...