Documentos
Crear de documentos de Word
Puedes crear rápidamente un documento en un caso en la página de Actividades del caso. Este documento puede editarse más tarde para incluir más detalles si es necesario. 1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo de Thread. 2. Busca tu caso en la ...
Generar documentos a partir de plantillas
Una vez que hayas instalado Thread Template Designer y hayas creado algunas plantillas para usar en Thread, podrás generar fácilmente documentos directamente desde un archivo. Puedes optar por enviar una copia del documento por destinatario o generar ...
Documentos del caso - Descripción general
Es importante tener todos los documentos del caso en un solo lugar, donde se pueda acceder a ellos y editarlos fácilmente. Crea nuevos documentos, o utiliza plantillas para generar documentos a partir de plantillas (debes tener plantillas ya ...
Copiar documentos de caso
Copiar documentos de caso Con Thread, puedes copiar fácilmente documentos en diferentes casos y hacer copias de un documento dentro del mismo caso. Copiar documentos entre casos Si deseas copiar un documento de caso a otro caso en Thread, puedes ...
Generador de paquetes de documentos
Con nuestro Generador de paquetes, puedes añadir varios documentos de caso a un paquete y generar un documento de paquete en minutos, con tabla de contenido y numeración de páginas automáticas. Crea un paquete y añade secciones Para crear un nuevo ...
Elementos analizados
Thread te permite cargar elementos escaneados y asignarlos a casos, usuarios y contactos dentro de los casos. Los documentos escaneados se pueden ver en la pestaña Elementos analizados de tu página Thread. También puedes hacer que los elementos ...
Documentos pendientes
La página Documentos pendientes en Thread proporciona a los usuarios una descripción general de todos los documentos cargados en Thread que tienen un estado. Los usuarios pueden ver los documentos según el momento en que se cargaron, el propietario y ...
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Crear citas
Con Thread, puedes crear citas que aparecen automáticamente en tu calendario de Microsoft Outlook. También puedes crear una reunión de Microsoft Teams y vincular citas a casos específicos. Crear citas con creación rápida La forma más sencilla de ...
Configurar preferencias de correo electrónico
Hay una serie de configuraciones que puedes realizar para ajustar el envío de correos electrónicos en Thread según tus preferencias. Todas estas se pueden encontrar yendo a tus iniciales en la esquina superior derecha de la pantalla y luego a ...
Facturación: descripción general
Con Thread, puedes generar fácilmente facturas a los clientes por el tiempo que has iniciado sesión en las actividades del caso, o utilizando una tarifa fija por un caso (consulta emisión de facturas de tarifa fija). Utiliza plantillas de factura ...
Plantillas/Precedentes – Descripción general
Las plantillas son una característica clave de Thread que puedes configurar para utilizar la aplicación de la forma más eficaz. Las plantillas se utilizan para documentos, facturas, paquetes o correos electrónicos y se pueden crear para utilizarlas ...
Tipo de empresa y estado
Puedes crear tipos y estados de empresas que luego se pueden aplicar a empresas existentes o recién creadas. Luego puedes ver las empresas según su tipo o estado en la pestaña Empresas. Entonces, si deseas ver todas las empresas que son consultores o ...