Crear casos
La manera más fácil de añadir un nuevo archivo en el Thread es utilizando el botón de creación rápida en la esquina inferior derecha.1. Haga clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior derecha.2. Selecciona Caso.3. Se abrirá una ventana emergente donde podrás ingresar todos los detalles pertinentes. Los campos obligatorios están marcados con *.
4. Haga clic en Guardar.5. Aparecerá una nueva ventana emergente que te indicará que selecciones un contacto principal para el caso.6. Si el contacto ya existe en Thread, selecciona su nombre y haz clic en Aceptar.7. Si el contacto no existe en el Thread, haga clic en Añadir en el panel gris superior para añadir un nuevo contacto.8. Aparecerá una ventana emergente que te indicará que crees un nuevo contacto. Completa los datos de tu nuevo contacto. Todos los campos obligatorios están marcados con *9. Haga clic en Guardar.10. En la ventana emergente que aparece, introduce el número de referencia único del contacto y el tipo de cliente.
11. Haga clic en Aceptar.
El nuevo contacto se añadirá automáticamente como el cliente principal de tu nuevo caso.
Puedes editar los detalles de tu archivo y añadir nuevos contactos en cualquier momento accediendo a través de la pestaña Administración de casos.
Si está agregando un caso para una empresa, siga los pasos aquí.Related Articles
Crear una nota de caso
Puedes crear una nota rápida sobre cualquier caso en Thread que puedas ver en la página Archivar documentos. Esto podría incluir notas de una reunión con un cliente o información sobre el progreso de un caso, por ejemplo. 1. Haz clic en Casos en el ...Crear casos para empresas
Si estás gestionando un asunto para una empresa en lugar de un individuo, puedes crear un caso con esa empresa como tu cliente. 1. Haz clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior derecha. 2. Selecciona Caso. 3. Aparecerá una ventana ...Crear citas
Con Thread, puedes crear citas que aparecen automáticamente en tu calendario de Microsoft Outlook. También puedes crear una reunión de Microsoft Teams y vincular citas a casos específicos. Crear citas con creación rápida La forma más sencilla de ...Crear y borrar contactos
Se pueden crear fácilmente nuevos contactos en Thread usando el botón de creación rápida en la esquina inferior derecha. Una vez que hayas creado un contacto, puedes vincularlo a un caso, añadir documentos importantes, responder preguntas relevantes ...Crear tareas
Con Thread, puedes crear tareas para ti o para los miembros de tu equipo y vincular tareas a un caso específico. Nota: Al crear tareas, asegúrate de que el campo Estado esté lleno de cualquiera de las opciones del menú desplegable. Crear tareas La ...