Compromisos

Compromisos

Añadir compromisos

Con Thread, puedes añadir compromisos «dados» y «recibidos» y vincularlos a tus casos.  

1. En el panel izquierdo de Thread, haz clic en Bóveda y luego en Compromisos. 

2. En la esquina superior derecha, haz clic en +Compromiso.
3. Aparecerá una ventana emergente para que completes los detalles del compromiso. Puedes vincularlo a un caso, incluir un tipo, un grupo, un estado y más.  




1 - Vincula el compromiso a un archivo existente.  

2 - Elige un grupo. Los grupos se pueden añadir en la Configuración de administrador.  

3 - Selecciona un tipo de Compromiso. Thread incluye tipos estándar, pero puedes crear otros desde la Configuración de administrador.  

4 - Incluye un estado. Se pueden añadir más estados en Configuración de administrador.  

5 - Nombre del cliente al que está relacionado el compromiso  


4. Haz clic en Guardar.  

 

Editar Compromisos 
 

Puedes modificar los detalles o cambiar el estado de un compromiso en cualquier momento.  


1. En el panel izquierdo de Thread, haz clic en Bóveda y luego en Compromisos.  

2. Selecciona el compromiso que quieres editar y haz clic en Editar en la barra superior gris.  



  3. Aparecerá una ventana emergente. Puedes editar el compromiso para modificar el estado, el grupo, el tipo y añadir la fecha real de finalización.   



  4. Haz clic en Guardar.  

 

Borrar compromisos  

Si por alguna razón, necesitas borrar una empresa de Thread, puedes hacerlo fácilmente.  

NotesSolo elimina un compromiso si ya no quieres que aparezca en Thread. Puedes cambiar el estado de una empresa editándola. 
 

1. Haz clic en Bóveda en el panel izquierdo de Thread y luego en Compromisos.  
 

2. Selecciona la empresa que deseas borrar y haz clic en Borrar en el panel gris superior.  
 

3. Aparecerá una confirmación pidiéndote que confirmes tu decisión.  

4. Haz clic en Aceptar.  

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