Conexión de cliente - Notificaciones internas

Elige qué usuarios de Thread deben recibir notificaciones cuando ocurra una nueva actividad en Conexión de cliente. Por defecto, el propietario del caso será notificado; sin embargo, puedes modificar esto siguiendo los pasos a continuación.   

Se recibirán notificaciones cuando un contacto externo suba un documento al caso.   
 

1. En la sección Conexión de cliente, haz clic en la pestaña Notificaciones.   
 

2. En la lista de usuarios, selecciona un usuario o usuarios de Thread que desees que sean notificados y haz clic en Añadir.

Los usuarios añadidos aparecerán en la lista, y puedes seleccionar uno o varios, luego marcar las casillas de las dos opciones de notificación o una de ellas que desees aplicar para los usuarios seleccionados: 

Los usuarios añadidos aparecerán en la lista, y puedes seleccionar uno o varios, luego marcar las casillas de las dos opciones de notificación o una de ellas que desees aplicar para los usuarios seleccionados: 

Notificación en Thread: solo muestra notificaciones dentro de Thread.   

Notificación por correo electrónico: el usuario de Thread recibirá un correo electrónico con un enlace al caso.    
  

3. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.   

Para eliminar un usuario de la lista, haz clic en el ícono de borrar  

Por defecto, el Propietario del caso será notificado dentro del Thread y por correo electrónico. Puedes cambiar la configuración de la opción según esta guía. Si no deseas que el Propietario del caso reciba notificaciones, por favor añade otro usuario al que quieras notificar y selecciona el tipo de notificación para él. Luego podrás desactivar las notificaciones para el Propietario del caso. 

Para obtener más información sobre las funciones de Conexión de cliente, ve a Conexión de cliente - Descripción general.

• Related Articles

• Conexión de cliente - Descripción general

  Conexión de cliente permite a tus clientes y socios mantenerse informados e intercambiar documentos sobre sus casos desde cualquier lugar y en cualquier momento.   Una vez que otorgues acceso al portal a un contacto externo, recibirá un correo ...

• Informes de Thread

  Thread te ofrece informes de Gestión, Finanzas y Usuarios para que puedas hacer un seguimiento de distintos aspectos del trabajo de tu firma dentro de Thread. Por ejemplo, puedes ver cuánto tiempo han dedicado los miembros del equipo a los casos y el ...

• Ver documentos subidos por el cliente a través de Conexión de cliente

  Cuando un cliente sube un documento al portal, este aparecerá en la sección Documentos dentro de la pestaña Conexión de cliente, así como en la página de Documentos del caso. Para ver los documentos subidos por el cliente:  1. Haz clic en Conexión de ...

• Conexión de cliente – Compartir documentos con tus clientes

  Con Conexión de cliente, los usuarios de Thread pueden compartir documentos de un caso con sus clientes y permitir que ellos suban documentos directamente al caso. Compartir documentos con tus clientes 1. Ve a Conexión de cliente dentro del caso. 2. ...

• Conexión de cliente – Cómo dar acceso a tus clientes

  Puedes elegir a cualquiera de los contactos del caso para darles acceso al caso desde el portal del cliente. Los clientes recibirán un correo electrónico con un enlace al portal, donde podrán ver los detalles del caso al que les diste acceso, así ...