Conexión de cliente - Notificaciones internas

Elige qué usuarios de Thread deben recibir notificaciones cuando ocurra una nueva actividad en Conexión de cliente. Por defecto, el propietario del caso será notificado; sin embargo, puedes modificar esto siguiendo los pasos a continuación.   

Se recibirán notificaciones cuando un contacto externo suba un documento al caso.   
 

1. En la sección Conexión de cliente, haz clic en la pestaña Notificaciones.   
 

2. En la lista de usuarios, selecciona un usuario o usuarios de Thread que desees que sean notificados y haz clic en Añadir.

Los usuarios añadidos aparecerán en la lista, y puedes seleccionar uno o varios, luego marcar las casillas de las dos opciones de notificación o una de ellas que desees aplicar para los usuarios seleccionados: 

Los usuarios añadidos aparecerán en la lista, y puedes seleccionar uno o varios, luego marcar las casillas de las dos opciones de notificación o una de ellas que desees aplicar para los usuarios seleccionados: 

Notificación en Thread: solo muestra notificaciones dentro de Thread.   

Notificación por correo electrónico: el usuario de Thread recibirá un correo electrónico con un enlace al caso.    
 

 

3. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.   

Para eliminar un usuario de la lista, haz clic en el ícono de borrar  

Por defecto, el Propietario del caso será notificado dentro del Thread y por correo electrónico. Puedes cambiar la configuración de la opción según esta guía. Si no deseas que el Propietario del caso reciba notificaciones, por favor añade otro usuario al que quieras notificar y selecciona el tipo de notificación para él. Luego podrás desactivar las notificaciones para el Propietario del caso. 

Para obtener más información sobre las funciones de Conexión de cliente, ve a Conexión de cliente - Descripción general.

• Related Articles

• Conexión de cliente - Descripción general

  Conexión de cliente permite a tus clientes y socios mantenerse informados e intercambiar documentos sobre sus casos desde cualquier lugar y en cualquier momento.   Una vez que otorgues acceso al portal a un contacto externo, recibirá un correo ...

• Marcar un contacto como "cliente principal" en un caso

  Es posible que desee convertir un contacto o una empresa (si esa empresa no tiene contactos) en el cliente principal de un caso. Al generar facturas, la factura se asignará automáticamente al cliente principal de un caso. También podrá generar ...

• Instalación de complementos de Thread

  Thread ofrece dos complementos para los usuarios: el Diseñador de plantillas de Word y el complemento de Outlook. Con el Diseñador de plantillas, los usuarios pueden crear plantillas y extraer información de clientes de Thread, lo que permite crear ...

• Creación de empresas

  Para crear una nueva empresa en Thread, vaya a la página Empresas en el menú de la izquierda. Haga clic en + Empresa en la esquina superior derecha. Se abrirá una ventana emergente donde puede comenzar a ingresar los detalles de la empresa. En la ...

• Creación de una nota de caso

  Puede crear una nota rápida sobre cualquier caso en Thread, que puede ver en la página Documentos. Esto podría incluir notas de una reunión con un cliente o información sobre el progreso de un caso, por ejemplo. 1. Haga clic en Casos en el panel ...