Crear empresas

Para crear una nueva empresa en Thread, vaya a la página Empresas en el menú de la izquierda. 

 

Haga clic en + Empresa en la esquina superior derecha. 

 

 

Se abrirá una ventana emergente donde puede comenzar a ingresar los detalles de la empresa. 

 

En la pestaña General, use la barra de búsqueda para encontrar la empresa mediante la búsqueda de Google Maps. 

 

 
Una vez que haya encontrado la empresa correcta que desea agregar, selecciónela y los campos de dirección se completarán automáticamente. 

Ingrese el nombre de la empresa como le gustaría que se muestre en Thread. 

 

Ingrese todos los demás campos obligatorios que están marcados con el asterisco rojo*. 

 

1 y 2: elija el tipo de empresa (abogados, contadores de costos legales, etc.) y el estado (cliente, proveedor, cliente potencial, etc.). 

 
3: si tiene un punto de contacto para esta empresa, escriba para buscar y seleccione el contacto principal de la empresa, o haga clic en el ícono para crear un nuevo contacto. Si no tiene un contacto para la empresa, puede dejar este campo en blanco para crear una empresa sin un contacto. 

Si está seleccionando un contacto de la empresa que ya es un cliente principal en algún caso, podrá elegir cuál de estos casos de contacto desea convertir en un caso de la empresa (convirtiendo a la empresa en cliente). 

Esto solo será posible para casos que aún no se hayan facturado.

 

No podrá seleccionar contactos que ya estén vinculados a otra empresa. 

Haz clic en Siguiente para continuar.

 

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En la pestaña Ubicaciones de oficinas, verás que la dirección de la empresa se ha añadido como ubicación principal. Si necesitas añadir otras ubicaciones, haz clic en + Añadir en la esquina superior derecha.

 

A continuación, se mostrarán los campos para que puedas introducir los detalles de la nueva oficina.

 

1. Añade el nombre de esta oficina, por ejemplo: oficina de Dublín.

2. Añade la dirección de esta oficina.

3. Añade un número de teléfono para esta oficina.

4. Añade el contacto para esta ubicación.

 

Haz clic en Siguiente para continuar. También puedes hacer clic en Atrás o en la pestaña General si necesitas hacer algún cambio nuevamente en los datos generales de la empresa.

 

 

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En la pestaña Empleados verás los datos de tu contacto principal (si existe), que puedes editar si lo necesitas.

También puedes añadir otros contactos para esa empresa haciendo clic en el icono +.

 

 

Haz clic en Siguiente para continuar.

Si necesitas cargar algún documento relacionado con esta empresa, como un contrato o acuerdo, puedes hacer clic en el recuadro que dice «Arrastra o haz clic» para seleccionar el documento desde tu dispositivo.

 

 

Al cargar un documento, se te pedirá que elijas la oficina a la que corresponde.

 

Haz clic en Siguiente para continuar.

 

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En la pestaña Campos personalizados puedes introducir cualquier información relevante sobre la empresa según tus necesidades.

 

 

Haz clic en Finalizar para crear la empresa.

Para crear campos personalizados para empresas, ve a la página de Campos personalizados en Thread y haz clic en +CAMPO y elige Empresa - Personalizado como Categoría del campo. Haz clic aquí para obtener más información.

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Una vez que hayas creado la empresa con éxito, se te dirigirá a la página de detalles de esa empresa, donde podrás ver o editar cualquier información que hayas introducido.

Puedes obtener más información sobre cómo editar los detalles de una empresa aquí.

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