Creación de empresas
Para crear una nueva empresa en Thread, vaya a la página Empresas en el menú de la izquierda.
Haga clic en + Empresa en la esquina superior derecha.
Se abrirá una ventana emergente donde puede comenzar a ingresar los detalles de la empresa.
En la pestaña General, use la barra de búsqueda para encontrar la empresa mediante la búsqueda de Google Maps.
Una vez que haya encontrado la empresa correcta que desea agregar, selecciónela y los campos de dirección se completarán automáticamente.
Ingrese el nombre de la empresa como le gustaría que se muestre en Thread.
Ingrese todos los demás campos obligatorios que están marcados con el asterisco rojo*.
1 y 2: elija el tipo de empresa (abogados, contadores de costos legales, etc.) y el estado (cliente, proveedor, cliente potencial, etc.).
3: si tiene un punto de contacto para esta empresa, escriba para buscar y seleccione el contacto principal de la empresa, o haga clic en el ícono para crear un nuevo contacto. Si no tiene un contacto para la empresa, puede dejar este campo en blanco para crear una empresa sin un contacto.
Si está seleccionando un contacto de la empresa que ya es un cliente principal en algún caso, podrá elegir cuál de estos casos de contacto desea convertir en un caso de la empresa (convirtiendo a la empresa en cliente).
Esto solo será posible para casos que aún no se hayan facturado.
No podrá seleccionar contactos que ya estén vinculados a otra empresa Related Articles
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