Edición de los Datos de una Empresa
Una vez que hayas creado una empresa en Thread, podrás ver y actualizar sus datos, añadir ubicaciones, empleados, documentos y mucho más.
Los siguientes pasos se aplican únicamente a las empresas V2 (creadas en el nuevo módulo o convertidas desde la versión anterior V1). Para más información sobre cómo convertir empresas V1 a V2, consulta la sección Migración de empresas.Edición de los datos de una empresa
Puedes editar los datos de una empresa en cualquier momento después de haberla creado.
1. Haz clic en Empresas, en el panel izquierdo de tu página de Thread.
2. Selecciona la empresa que quieres editar y haz clic en Editar en la barra gris superior, o haz clic directamente en el nombre de la empresa.
Puedes buscar empresas usando la barra de búsqueda, y puedes afinar los resultados utilizando los filtros desplegables.
3. Se abrirá la página con los detalles de la empresa, donde podrás editar toda la información que necesites.
4. Si actualizas datos de la empresa o ubicaciones, asegúrate de hacer clic en Guardar antes de salir.
Si necesitas cambiar el contacto principal de la empresa, puedes eliminar el contacto que aparece en la sección Información de la empresa y escribir para seleccionar a cualquiera de los empleados de la empresa como nuevo contacto principal.
Si necesitas añadir un nuevo contacto o empleado a esta empresa, primero deberás agregarlo en la pestaña Empleados de dicha empresa.
Ubicaciones de la empresa
Para editar una ubicación existente de la empresa, selecciónala y haz clic en el icono del lápiz 
. Los detalles de la ubicación se abrirán justo debajo, donde podrás hacer los cambios necesarios.
Para añadir una nueva ubicación, haz clic en el icono + y completa los datos correspondientes. Puedes buscar la dirección en el directorio de Google Maps o escribirla manualmente en los campos de dirección.
Asigna un nombre a la ubicación.
Selecciona el contacto de la ubicación entre los contactos existentes en Thread, elige heredar el contacto desde la empresa o desde la ubicación principal, o añade un nuevo contacto haciendo clic en el icono +.
Cuando termines, haz clic en Guardar.
Documentos
Para previsualizar un documento de la empresa, haz clic en el nombre del documento y se abrirá una ventana emergente de vista previa a la derecha.
Para añadir un nuevo documento, haz clic en el recuadro que dice «arrastrar o hacer clic» para seleccionar y subir un documento desde tu dispositivo.
Se te pedirá que elijas la ubicación de la empresa a la que corresponde ese documento. Selecciona la ubicación y haz clic en Aceptar.
Puedes descargar o eliminar el documento seleccionándolo y usando los botones en la parte superior.
Empleados
Si la empresa tiene contactos asociados, el contacto principal aparecerá con un icono azul junto a su nombre en la pestaña Empleados.
Para añadir un nuevo empleado, haz clic en +Añadir para seleccionar el contacto correspondiente desde tu Thread o crear uno nuevo.
Se te pedirá que indiques en qué ubicación de la empresa trabaja esa persona. Selecciona la ubicación y haz clic en Aceptar.
Para editar o eliminar un contacto, selecciónalo y elige la opción desde la parte superior.
Aparecerá una ventana emergente preguntando si quieres simplemente quitar a ese empleado de la empresa. Elige Eliminar si deseas mantener el contacto en Thread, pero desvincularlo de esta empresa.
Para eliminar un contacto de una empresa, cuando dicho contacto figura como cliente principal en algún caso de la empresa, deberás cambiar el cliente principal de esos casos por otro empleado de la empresa. No será posible eliminar un contacto de una empresa mientras siga siendo cliente principal en algún caso.
Consulta la sección Marcar un contacto como «Cliente principal» en un expediente para aprender cómo cambiar el cliente principal en un caso Por favor, ten en cuenta que el contacto al que estás reasignando el caso debe pertenecer a la misma empresa. Para asignar a otra persona como contacto principal de la empresa, selecciona el contacto y haz clic en el icono de Contacto de empresa.
Esto actualizará los datos del contacto principal en la pestaña Información de la empresa.
Campos personalizados
Para actualizar los campos personalizados de la empresa, haz clic en Campos personalizados, que se encuentra junto a la pestaña Empleados.
Cualquier cambio que realices se guardará automáticamente.
Resumen de la empresa y casos
Al ver los detalles de la empresa, verás en la parte superior derecha de la página un resumen de los casos, el tiempo registrado y el valor total para esa empresa.
Aquí verás:
El número total de casos que están actualmente abiertos (solo se muestran los casos en los que esta empresa es el cliente).
El número total de casos (abiertos, cerrados y archivados).
El tiempo total registrado en todos los casos de esta empresa durante el mes actual (desde el primer hasta el último día del mes).
El valor total de las facturas emitidas y el valor todavía pendiente por facturar.
Cada uno de estos recuadros es interactivo y, al hacer clic, se abrirá una lista de casos o un informe. Los informes pueden exportarse a una hoja de cálculo de Excel o a un documento PDF.
También puedes acceder a la lista de casos de esta empresa haciendo clic en la pestaña Casos en la parte superior de la página.
Puedes filtrar la lista eligiendo una categoría específica de caso, el responsable del caso, el estado y si se trata de un caso de empresa (donde la empresa es el cliente) o si simplemente está vinculada al caso (es decir, la empresa no es el cliente principal). También puedes buscar cualquier caso escribiendo en la barra de búsqueda.
Puedes ordenar la lista haciendo clic en las columnas según el orden que prefieras, por ejemplo, por fecha de creación ascendente o descendente.
Haz clic en el nombre del caso para abrirlo en una nueva pestaña.
Los casos que muestran el icono de cliente principal indican que la empresa es cliente en ese caso. Todos los demás casos que se muestran sin este icono son casos en los que la empresa, o los empleados de la empresa, están vinculados al caso, pero la empresa no es el cliente en ese caso.
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