Marcar un contacto como "cliente principal" en un caso
Es posible que desee convertir un contacto o una empresa (si esa empresa no tiene contactos) en el cliente principal de un caso.
Al generar facturas, la factura se asignará automáticamente al cliente principal de un caso. También podrá generar informes para su cliente.
1. En el panel izquierdo de su página de Thread, haga clic en Casos.
2. En la barra de búsqueda proporcionada, busque el caso en el que desea marcar un contacto como cliente principal.
3. Haga clic en el nombre del caso para abrirlo.
4. En la pestaña Descripción general, haga clic en Administrar en la sección Contactos.
5. Seleccione el contacto o la empresa que desee (si la empresa no tiene contactos) y luego haga clic en Cliente principal.
Si está marcando una empresa como cliente principal y desea que este caso se muestre como un caso de la empresa, seleccione también la empresa en el campo "Nombre de la empresa" en la pestaña Descripción general.
6. El contacto o la empresa se registrarán ahora como el cliente principal de su caso.
Si aún no tiene el contacto vinculado a su caso, seleccione Vincular contacto o Vincular empresa (si su cliente es una empresa sin contactos). Una vez que esté vinculado al caso, siga los pasos anteriores para convertirlo en cliente principal.
Cambiar el cliente principal en los casos
Si ya tiene un cliente principal en el caso, pero necesita cambiarlo por otra persona, siga los pasos a continuación.
1. En el panel izquierdo de su página de Thread, haga clic en Casos.
2. En la barra de búsqueda proporcionada, busque el caso en el que desea marcar un contacto como cliente principal.
3. Haga clic en el nombre del caso para abrirlo.
4. En la pestaña Descripción general, haga clic en Administrar en la sección Contactos.
5. Haga clic en Vincular contacto y busque el contacto (o empresa sin contactos) que ahora desea agregar al caso como su cliente principal.
6. Una vez que se haya agregado el contacto al caso, seleccione el contacto y haga clic en Cliente principal en la barra de herramientas superior.
Este contacto ahora se convertirá en el nuevo cliente principal y el contacto original ya no será el cliente principal en este caso.
7. Seleccione el contacto original y haga clic en Desvincular en la barra de herramientas superior si necesita eliminarlo del caso.
El cliente principal original ahora se eliminará de este caso.