Gestión de contactos del caso

Vincular Contactos a Casos  

Vincular contactos a tus casos te permite ver qué contactos están trabajando en un caso contigo y quién es tu cliente principal.   

1. En el panel izquierdo de tu página Thread, haz clic en Casos.  

         2. En la barra de búsqueda proporcionada, busca el asunto al que deseas añadir un contacto.  

3. Haz clic en el nombre del caso.  

4. En la pestaña Resumen del caso, verás Contactos a la derecha 

5. Haz clic en Administrar.    

 

6. Aparecerá una ventana emergente para mostrar todos los contactos actualmente vinculados al caso. El Cliente principal será fácilmente identificable por el ícono azul. 

         

          7. Haz clic en Vincular contacto en el panel gris superior.

          

8. Busca el contacto que deseas vincular al caso
.

  

          o añade uno nuevo haciendo clic en +Añadir. 

         

          9. Añade una referencia única (si corresponde) y selecciona el rol del contacto para este caso.

           

           

           

       

      10. Haz clic en Aceptar. 

10. 
    

11. 11. El contacto aparecerá ahora en la sección de Contactos en la Vista general del caso.  
    

       

Por favor consulta la información sobre cómo crear y borrar contactos para más detalles. 

           

Vincular empresas a casos 

 

Si trabajas con una empresa con la que no tienes contactos asociados, puedes vincular la empresa al caso y enviar correos o generar plantillas fácilmente con la información de esa empresa.  

Solo las empresas sin empleados pueden vincularse al caso desde la pestaña de empresas. 

1. 1. Cuando estés en el caso al que deseas vincular una empresa, en la Vista general del caso verás Contactos en el lado derecho. 
   

2. 
   

2. 2. Haz clic en Administrar. 
   

3. 
   

4. 

     3. Aparecerá una ventana emergente mostrando todos los contactos vinculados al caso.  

     

     4. Haz clic en Vincular contacto en el panel superior gris. 

     
        

     5. Se abrirá una ventana a la derecha donde puedes elegir la pestaña de Empresas para buscar la empresa que deseas vincular al caso.  

      

Solo las empresas sin empleados serán visibles en la pestaña Empresas.

     6. Añade una referencia única (si aplica) y selecciona el rol que desempeñará la empresa en el caso.  

       

      

      7. Haz clic en Aceptar. 

8. 8. La empresa aparecerá ahora en Contactos en la pestaña Resumen del caso.  
   

8. 
   

El nombre de la empresa se mostrará en la columna Nombre, así como en la columna Empresa. 

Si una empresa estaba vinculada a un caso mientras no había contacto (empleado) asociado con la empresa, y luego se añadió un contacto (empleado) a esa empresa, cualquier asunto existente en el que la empresa estaba vinculada permanecerá vinculado solo como empresa. 

Si necesitas vincular a una empresa con un contacto al asunto, por favor sigue los pasos en Añadir contactos (empleados) a las empresas y luego vincula ese contacto al asunto como se describe en Vincular contactos a asuntos arriba. 

Por favor consulta la sección de creación de empresas para más información. 

Desvincular un contacto de un caso 

Para desvincular un contacto que ya no necesitas como parte de tu caso.  

1. En el panel izquierdo de tu página Thread, haz clic en Casos.  

2. En la barra de búsqueda, busca el caso del que deseas desvincular un contacto.  

3. Haz clic en el nombre del caso.  

4. En el Resumen del caso, verás Contactos a la derecha 

5. Haz clic en Administrar.  

         6.  Aparecerá una ventana emergente mostrando todos los contactos vinculados al caso.

           

        7. Selecciona el contacto que deseas desvincular del caso. 

9.   8. Haz clic en Desvincular en el panel gris superio.
   

        

         9. Confirma OK que deseas eliminar este contacto del asunto. 

       

        10. El contacto ya no aparecerá en Contactos en el Resumen del caso.  

    

        

Desvincular una Empresa de un Caso 

Si necesitas desvincular una empresa de un caso 

1. 
   

2. 1. En el panel izquierdo de tu página Thread, haz clic en Casos.
   

3.   
   

2. 2. En la barra de búsqueda, busca el caso del que deseas desvincular un contacto.
   

3.   
   

3. 3. Haz clic en el nombre del caso.
   

4.   
   

4. 4. En el Resumen del caso, verás Contactos a la derecha 
   

5. 
   

5. 5. Haz clic en Administrar. 
   

6. 
   

6. 6. Selecciona la empresa que deseas desvincular del caso 
   

7. 
   

7. 7. Haz clic en Desvincular Contacto en el panel gris superior
   

8. 
    
   

      8. Confirma OK que deseas eliminar a esta empresa del caso. 

      

      9. La empresa ya no aparecerá en los Contactos en la Vista general del caso.  

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