Informes de Thread
Thread te ofrece informes de Gestión, Finanzas y Usuarios para que puedas hacer un seguimiento de distintos aspectos del trabajo de tu firma dentro de Thread.
Por ejemplo, puedes ver cuánto tiempo han dedicado los miembros del equipo a los casos y el coste de ese tiempo según la tarifa horaria de cada usuario; cómo se distribuyen los casos entre el equipo o estar al tanto de los saldos actuales en los casos y cuentas de cliente.
Puedes aplicar filtros según tus preferencias para personalizar los informes. Si lo necesitas, también puedes imprimir todos los informes directamente desde Thread, por ejemplo, para reuniones internas de la empresa.
Informes de gestión
Para acceder a los informes de gestión:
Los informes disponibles en la pestaña de Informes de gestión son los siguientes:
- Informe de cambios de estado en casos - un registro de cualquier cambio de estado (abierto, cerrado o archivado) en los casos dentro de un rango de fechas determinado. Puedes filtrar este informe por categoría, estado y rango de fechas.
- Informe de eliminación de casos - un registro de todos los casos eliminados y la persona que los eliminó. Puedes filtrar este informe por propietario(s) del caso específico(s), todos los propietarios de casos y rango de fechas.
- Informe de horas registradas vs. objetivo por propietario del caso - un registro del total de horas mensuales registradas por los profesionales, comparadas con sus horas objetivo. Puedes filtrar este informe por profesional(es) específico(s) o todos los profesionales en un mes concreto.
- Informe resumen de utilización por propietario del caso - un registro de la distribución de los casos abiertos entre los distintos propietarios de casos. Puedes filtrar este informe por propietario(s) del caso específico(s), todos los propietarios, categoría(s) de caso específica(s) o todas, y rango de fechas.
- Informe detallado de utilización por propietario del caso - un registro de la distribución de los casos abiertos entre los propietarios. Puedes filtrar este informe por todos o determinados propietario(s) de casos, categorías de caso específicas o todas, y rango de fechas. También puedes afinar tu búsqueda para mostrar los casos en una Etapa concreta (por ejemplo, prejuicio, posjuicio), Estado (abierto, cerrado, pendiente de cierre, archivado) y reflejar el tiempo total registrado por caso.
- Informe de los 20 casos principales por tiempo - un registro de los casos con más tiempo registrado en un período determinado. Puedes filtrar este informe por todos o determinados propietario(s) de casos, categorías de caso específicas o todas, y rango de fechas.
- Informe de valor por tiempo invertido - un registro de todo el tiempo facturable frente al no facturable dedicado a los casos, incluyendo el valor del tiempo facturable frente al tiempo ya facturado. Puedes filtrar este informe por propietario del caso específico, todas o determinadas categorías de caso, estado(s) del caso y rango de fechas.
- Informe de casos inactivos - un registro de los casos que no se han actualizado en más de una semana, un mes, un año, etc. Puedes filtrar este informe por todos o determinados propietarios de caso, todas o determinadas categorías de caso y rango de tiempo, por ejemplo: 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año (o más).
- Informe de casos sin cliente principal - un registro de los casos que no tienen asignado un Cliente Principal. Puedes filtrar este informe por todos o determinados propietarios de caso, todas o determinadas categorías de caso, estado(s) del caso y rango de fechas.
- Informe de hoja de tiempo - un informe de toda la firma. Puedes filtrar este informe por todos o determinados propietarios de caso y en un rango de fechas específico. También puedes incluir o excluir las columnas de Descripción del registro de tiempo y Estado del caso, según lo necesites.
Informes financieros
Para acceder a los informes financieros:
Informe de saldos de casos - un registro de los saldos actuales de los casos, ya sea para toda la firma o por propietario del caso. Puedes filtrar este informe por empresa/contacto, todos o algunos propietarios de caso específicos, una o varias categorías de caso, estado(s) del caso y rango de fechas. También puedes incluir o excluir las columnas de categoría del caso, código de caso, empresa y cliente principal, según lo necesites.
Informe de saldos de fideicomiso - un registro de los saldos actuales en la Cuenta de cliente para toda la firma. Puedes filtrar este informe por empresa/contacto, todos o algunos propietarios de caso específicos, una o varias categorías de caso, estado(s) del caso y rango de fechas.
Informe de facturas - un registro de todas las facturas emitidas o no emitidas de la firma. Se puede filtrar por empresa/contacto, facturas emitidas o no, categorías de caso (todas o específicas) y un rango de fechas determinado. También puedes incluir o excluir las columnas de importe, categoría, código, empresa e impuestos, según lo necesites.
Informe de Depósitos y Pagos en Cuenta de Cliente: un registro de los fondos ingresados (depósitos) y egresados (pagos) en nombre de tu cliente. Puedes filtrar este informe por empresa/contacto, tipo de saldo (depósito/pago), todas o categorías específicas de casos, y por un rango de fechas específico.
Informe NCF - un registro de facturas emitidas y anuladas con números de serie NCF. Puedes filtrar este informe por tipo de NCF y por un período específico, como: el mes pasado, los últimos tres meses, lo que va del año o fechas personalizadas
Informe de pagos - un registro de todos los pagos recibidos dentro de un rango de fechas específico.
Informe de Solicitudes de Cheques: un registro de todas las solicitudes de cheques enviadas en nombre de tu cliente a un tercero. Puedes filtrar este informe por todos o propietarios de caso específicos, todas o categorías de caso específicas, estado(s) del caso y rango de fechas.
Informes de Usuario
Los informes disponibles en la pestaña Informes de Usuario son los siguientes:
- Informe de Tiempo Facturable - un registro del tiempo facturable en un período de tiempo específico. Puedes filtrar este informe por empresa/contacto/nombre del caso, facturado/no facturado, todas o categorías de caso específicas, estado(s) del caso y rango de fechas. También puedes incluir o excluir las columnas de categoría del caso, empresa del caso y cliente principal del caso, según sea necesario.
- Informe de Compromisos - un registro de todos los Compromisos «dados» y «recibidos». Puedes filtrar este informe por tipo de compromiso (dado/recibido), tipo de compromiso, estado del compromiso y rango de fechas. También puedes incluir o excluir las columnas de categoría del caso, empresa del caso, propietario del caso, código del caso y grupo de compromisos, según sea necesario.
- Informe de Gastos - un registro de todos los Gastos registrados. Puedes filtrar este informe por uno o varios propietarios de caso, una o varias categorías de caso, y por un rango de fechas específico.
- Informe de listado de clientes - un registro con los principales datos de contacto (es decir, nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico) de todos tus contactos añadidos en Thread. Puedes filtrar este informe por todos los contactos (todo el tiempo), todos los clientes principales (todo el tiempo) y/o por un periodo de tiempo determinado.
- Informe de preguntas de contacto - un registro de toda la documentación AML y otras preguntas relevantes sobre el contacto. Puedes filtrar este informe por Pregunta(s), Tipo de contacto (por ejemplo, Cliente Principal, Parte Contraria, Agente Inmobiliario, Perito Médico) y Respuesta Sí/No (es decir, Verdadero/Falso).
- Informe de Mi Historial de Tiempo - un registro de todos tus tiempos facturables y no facturables en todos los casos, dentro de un rango de fechas específico.
- Informe de Historial de Tiempo del Propietario del Caso - un registro de todos los tiempos facturables y no facturables registrados por los usuarios en los casos que tú gestionas, dentro de un rango de fechas específico.
Si hay algún informe que te gustaría ver y que actualmente no está disponible, puedes enviar una solicitud de funcionalidad a nuestro equipo de desarrollo para su consideración.Related Articles
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