El panel de control te ofrece una vista general de tu día. Aquí podrás ver los correos electrónicos más recientes en tus casos, las tareas que necesitas completar a continuación y cualquier caso del que debas estar al tanto. 

Elementos del panel de control 

Casos fijados - Fijar un caso en tu panel de control te permite acceder a él de manera rápida y sencilla. Para obtener más información, consulta Casos fijados. 

Casos recientes. Regresa fácilmente a los casos a los que has accedido recientemente, con los más recientes en la parte superior. La ventana de vista previa en el panel de control muestra los 5 casos más recientes, pero al hacer clic en el encabezado Casos recientes, verás la lista completa de todos tus casos recientes.  

Nuevos correos en casos - Cuando envías un correo electrónico desde un caso y el contacto responde, la respuesta irá directamente a la bandeja de entrada del caso y recibirás una notificación aquí indicando que hay un nuevo correo electrónico en el caso. Para obtener más información, consulta Correos electrónicos en casos - Descripción general. 

Llamadas recientes - Aquí recibirás notificaciones sobre cualquier llamada o mensaje de voz que hayan tomado para ti. La gestión de llamadas en Thread te permite llevar un registro de llamadas perdidas, devoluciones de llamadas, anotar cualquier información relevante de la conversación y compartir información con un miembro del equipo. Para obtener más información, consulta Registros de llamadas. 

Elementos escaneados - Thread te permite cargar elementos escaneados y asignarlos a casos, usuarios y contactos. Como propietario de un caso, recibirás notificaciones aquí si un colega escanea correspondencia y asigna un documento a tu caso. Al hacer clic en el documento escaneado, se abrirá una vista previa directamente desde tu panel de control, o también puedes ir directamente al caso al que fue asignado. Para obtener más información, consulta Elementos escaneados. 

Tareas recientes - Aquí verás las tareas que requieren tu atención, asegurando que te mantengas al día con tu carga de trabajo. Para obtener más información, consulta Administración de tareas – Descripción general. 

Enlaces favoritos - Enlaces favoritos. Añadir los sitios web que visitas con más frecuencia a tu panel de control te permite acceder a ellos de manera rápida y sencilla.  

Atención. Con Thread, tus colegas pueden marcar un caso o un contacto para que le prestes atención. Si hay una actualización en un caso o un colega quiere compartir un contacto contigo, aparecerá aquí en tu panel de control. Para obtener más información, consulta Marcar elementos para atención. 

Hacer clic en el Encabezado de casos recientes: 

Hacer clic en un correo electrónico dentro de la notificación Nuevos correos en Casos: 

Te llevará directamente al correo electrónico en la pestaña Bandeja de entrada de Correos electrónicos:  

Hacer clic en el encabezado Casos fijados: 

Te llevará a una vista completa de TODOS tus Casos fijados: 

Hacer clic en el encabezado Llamadas recientes:  

Te llevará a la pestaña Registro de llamadas en tu Lista de tareas pendientes.  

Hacer clic en la flecha derecha de Elementos escaneados : 

Te llevará al Caso en el que se ha asignado el elemento escaneado. 

Hacer clic en el encabezado Tareas recientes:  

Te llevará a la pestaña Tareas en tu Lista de tareas pendientes. 

Hacer clic en el encabezado Atención:  

Te llevará a una vista completa de TODOS los Contactos y Casos que han sido marcados para tu atención: 

Navegación en el panel de control 

En la esquina superior izquierda de Thread, puedes hacer clic en tu Avatar para acceder fácilmente al Asistente de Thread, al Asistente de AI de Thread, a la Configuración personal y a la opción de Cerrar sesión. 

Lista de tareas pendientes: Esta es tu área enfocada en todos los elementos que necesitas gestionar o dar seguimiento. Aquí verás tus tareas relevantes, revisiones de documentos y llamadas que requieren completarse, asegurando que te mantengas al día con tu carga de trabajo. Para más información, consulta Lista de Tareas - Descripción general. 

Mi correo: Desde aquí puedes acceder fácilmente a tu bandeja de entrada de Outlook en el navegador. Para más información, consulta Correos del Caso - Resumen. 

Casos: Aquí puedes gestionar fácilmente todos tus casos, ya sea exportando una lista de casos creados dentro de un rango de fechas determinado o viendo casos en etapas específicas y/o dentro de categorías particulares. También puedes crear nuevos casos, editar o borrar casos existentes, exportar un informe de casos y cambiar el estado de un caso, por ejemplo, cerrarlo o archivarlo. Para obtener más información, consulta la página de Descripción general de casos y Exportación de lista de casos. 

Contactos – Aquí tienes control total sobre tus contactos en Thread y puedes añadir, editar o borrar cualquier contacto. También puedes importar contactos y exportar un informe según el tipo de contacto, el propietario del contacto, la oficina/departamento y/o un rango de fechas específico. Para más información, consulta Creación y eliminación de contactos.  

empresas – Puedes ver y exportar un informe de tus empresas en Thread, utilizando los filtros que prefieras para visualizar por tipo y/o estado. También puedes añadir, editar o borrar empresas según sea necesario. Para más información, consulta Creación de empresas. 

Fechas clave – Aquí puedes ver todas las fechas clave en los casos dentro de tu organización. Puedes filtrar las fechas clave por tipo, propietario del caso, categoría, ubicación de la oficina y un rango de fechas determinado. Para obtener más información, consulta Ver fechas clave en los casos. 

Bóveda - Todos los testamentos, escrituras y compromisos se almacenan en la bóveda, donde puedes exportar informes con los filtros que prefieras, así como añadir, editar y borrar según sea necesario. Para más información consulta Bóveda. 

Finanzas – Lleva el control de las facturas y gastos de tu firma con opciones para configurar tus filtros preferidos y exportar información en preparación para tus reuniones financieras. Las facturas pueden filtrarse por usuario, categoría, un rango de fechas específico y si han sido emitidas o no. Las facturas existentes pueden editarse, y una factura dentro de un caso puede emitirse desde la pestaña Facturas. Los gastos pueden filtrarse por todos los casos o por casos específicos dentro de un rango de fechas determinado. También puedes añadir, editar, borrar o copiar gastos directamente desde la pestaña Gastos. Para obtener más información, consulta Facturación - Descripción general y Gastos. 

Historial de tiempo – Aquí puedes ver el historial de tiempo por usuario(s), por semana, mes actual, mes pasado, últimos 3 meses, últimos 6 meses o dentro de un rango de fechas específico. Puedes usar la barra de búsqueda para encontrar un registro de tiempo o un caso en particular. También puedes editar o borrar registros de tiempo existentes. Para obtener más información, consulta Tiempo en casos - Descripción general. 

Elementos escaneados – Thread te permite sincronizar o subir documentos escaneados y asignarlos a casos, usuarios y contactos. Los documentos escaneados se pueden gestionar desde la pestaña Elementos escaneados en tu página de Thread. Para obtener más información, consulta Elementos escaneados. 

Correos no asignados – Los correos electrónicos enviados y recibidos en los casos de Thread tienen un ID que los vincula automáticamente al caso. Sin embargo, si un correo se envía a la dirección de correo dedicada de Thread y no tiene un ID de seguimiento que lo relacione con un caso, terminará en la página de Correos no asignados. Para obtener más información, consulta Correos electrónicos no asignados 

Documentos generales - A diferencia de las plantillas, la pestaña Documentos generales en Thread es el lugar donde se deben almacenar documentos de uso frecuente, como «términos de servicio», «formularios en blanco» o «indicaciones para llegar a nuestra oficina». Los documentos añadidos a la pestaña Documentos generales no pueden completarse con información de clientes o casos, por lo que no deben codificarse utilizando el diseñador de plantillas. Para obtener más información, consulta Documentos generales. 

Calendario - Con Thread, puedes compartir tu calendario con tus colegas para que tu disponibilidad sea visible y así facilitar la programación de citas en tu nombre. Para obtener más información, consulta Visualización de calendarios en Thread y Compartir tu calendario en Thread. 

Configuración - Aquí encontrarás todas las configuraciones y ajustes relacionados con Thread, incluyendo configuraciones generales, configuraciones del sistema, ajustes de casos e integraciones con otras aplicaciones. Para obtener más información, consulta Configuración de administrador - Descripción general.  

Informes - La sección Informes de Thread proporciona a los usuarios una visión completa del tiempo que los miembros de la organización han dedicado a los casos y cómo se distribuye el trabajo dentro del equipo. También puedes encontrar informes sobre los saldos actuales de los casos o el estado de finalización del AML de los clientes. Para obtener más información, consulta Informes de gestión, Informes financieros e Informes de usuarios. 

Botón de creación rápida - Con el botón de creación rápida, los usuarios pueden realizar muchas funciones al instante desde cualquier página en Thread. Esto significa que nunca tendrás que salir de la página en la que estás para crear una tarea rápida, añadir un registro de llamada o generar una factura rápida, permitiéndote ahorrar tiempo en Thread. Para obtener más información, consulta el botón de creación rápida. 

Hoja de tiempo diaria - Lleva un registro de todo tu tiempo a lo largo del día en tu hoja de tiempo diaria. Ya sea que hayas registrado tu tiempo de forma automática, manual o con registros de tiempo manuales, todo tu tiempo del día será visible en tu hoja de tiempo diaria, donde podrás editar los registros según sea necesario. Para obtener más información, consulta la hoja de tiempo diaria 

Nota: Hacer clic en el icono junto a tu avatar ocultará la barra de navegación, de modo que todos los elementos mencionados anteriormente se mostrarán como iconos en lugar de texto, brindándote mayor visibilidad mientras trabajas en Thread.  

El widget de Calendario, ubicado en la esquina superior derecha de tu Panel de control de Thread, te permite gestionar mejor tu tiempo y también crear citas directamente desde ahí. Para obtener más información, consulta Crear citas. 

 El widget de Notificaciones te avisará cuando se hayan subido documentos a tus casos, tanto internamente como externamente (a través de Client Connect), según tu configuración. También puedes consultar aquí el estado de progreso de los paquetes generados en tus casos y recibir notificaciones sobre fechas clave próximas. Para más información, consulta Notificaciones.  

Nunca tienes que regresar a tu panel de control para acceder a los elementos de la barra de navegación, ni a los widgets de Calendario o Notificaciones. Estos siempre estarán disponibles, incluso mientras trabajas dentro de un caso en Thread.