Gastos
La función de gastos de Thread te permite vincular un gasto a un contacto y a un caso, y hacer un seguimiento de los pagos que tú y tus clientes han realizado. Una vez que se crea un gasto, puedes copiarlo a otro caso, modificarlo e incluirlo en una factura. Los gastos se pueden ver en la página Finanzas de un caso y en la pestaña Finanzas del panel izquierdo.
Cómo agregar gastos
1. Haz clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda.
2. Selecciona Gasto.
3. Aparecerá una ventana emergente para que completes toda la información relevante. Los campos obligatorios están marcados con *.
Activa o desactiva esta función para crear un gasto de Office
Vincular un gasto a un caso o contacto existente
Incluir una descripción del gasto
Incluir un recibo
4. Haz clic en Guardar para agregar un solo gasto o en Guardar y Agregar más para continuar agregando gastos.
5. Si ha elegido que el gasto sea "facturable", aparecerá otra ventana emergente que le indicará que incluya el gasto en una factura.
Para incluir el gasto en una factura existente, seleccione la factura y haga clic en Guardar.
Para crear una nueva factura, haga clic en Agregar en el panel superior y cree una nueva factura. Luego, puede agregar el gasto rápido a su nueva factura.
6. Haga clic en Guardar.
Notas
Las categorías y los códigos de gastos se pueden personalizar en Configuración/General.
Edición y adición de recibos a Gastos
Una vez que haya agregado un gasto, puede editar el monto, agregar un contacto, incluirlo en una categoría, agregar un tipo, incluir un código de gasto, agregar un recibo y agregar notas.
1. Haga clic en la pestaña Finanzas en el panel izquierdo y luego en la pestaña Gastos.
Seleccione el gasto que desea editar y haga clic en Editar en el panel gris superior.
Aparecerá una ventana emergente. Aquí puede editar los detalles del gasto, agregar un recibo y agregar un contacto fácilmente.
Incluir como gasto de oficina.
Vincular un contacto al gasto.
Elegir una categoría para el gasto.
Incluir un código de gasto de la lista.
Arrastre y suelte un recibo o haga clic en el cuadro para cargar un recibo desde su escritorio.
Active la opción para incluir el gasto en una factura.
4. Cuando termine de editar, haga clic en Guardar.
5. Si ha activado la opción para incluir el gasto en una factura, seleccione una factura existente de la lista emergente y haga clic en Guardar.
Para crear una nueva factura, haga clic en Agregar en el panel superior y cree una nueva factura. Luego, puede agregar el gasto rápido a su nueva factura.
Haga clic en Guardar.
Inclusión de gastos en facturas
Puede agregar fácilmente un gasto a una factura en cualquier momento después de haberlo agregado.
1. Haga clic en Finanzas en el panel izquierdo y luego en la pestaña Gastos.
2. Seleccione el gasto que desea incluir en una factura y haga clic en Incluir en la factura en el panel gris superior.
3. Aparecerá una ventana emergente. Seleccione una factura existente de la lista y haga clic en Guardar.
O bien, para crear una nueva factura, haga clic en Agregar en el panel superior y cree una nueva factura. Luego, puede agregar el gasto rápido a su nueva factura.
4. Haga clic en Guardar.
Related Articles
Configuración del caso
Cada caso tiene una pestaña Configuración donde puedes administrar las notificaciones de correo electrónico del caso, los permisos y ver los registros de auditoría. Notificaciones por correo electrónico Cuando recibas una respuesta a un correo ...