Edición de detalles del caso
1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo.
2. Selecciona el caso que deseas editar
y haz clic en … y luego Editar en la
esquina superior derecha del caso. O simplemente haz clic en el nombre del
caso para abrirlo.
3. Serás dirigido a la página de
Resumen del caso. Desde aquí, puedes navegar a otras pestañas del caso según lo
que desees editar.
1 - Edita la información principal del caso, incluidos tus contactos del caso.
2 - Gestiona todos los documentos del caso, asigna documentos a los usuarios, actualizar su estado o registra el tiempo dedicado a trabajar en documentos.
3 – Administra todos los correos electrónicos del caso en la pestaña de correos electrónicos, incluida la organización de ellos en carpetas.
4 – Reúne documentos y correos electrónicos en un paquete y genera un documento del paquete.
5 – Gestiona todas las llamadas entrantes y salientes con respecto al caso.
6 – Gestiona todas las tareas del caso.
7 – Gestiona todos los detalles financieros para el caso, incluyendo una tarifa por hora o tarifa fija, tiempo registrado, gastos, facturas y pagos.
8 - Añade y edita eventos importantes del caso, como fechas importantes y citas
9 – Mira y edita cualquier información adicional del caso dentro de los campos personalizados
10 – Otorga acceso a los contactos del caso y comparte documentos relevantes con ellos a través de Conexión de cliente
11 - Añade y actualiza los compromisos dados o recibidos en la materia.
12 - Elige
la preferencia de notificaciones por correo electrónico, establece permisos
para el caso o mira los registros de auditoría en la configuración del caso
Asegúrate de Guardar tus cambios donde sea aplicable.
Related Articles
Asunto interno del correo electrónico
Con Thread, puedes añadir un asunto interno a cualquier correo en la pestaña Correos electrónicos de un caso. Todos los correos electrónicos pueden tener un asunto interno, ya sea en la bandeja de entrada, en elementos enviados o en carpetas. Los ...Historial del caso
Una vez que hayas creado un caso, podrás seguir su evolución a través de la pestaña Historial del caso, disponible en cualquier página dentro del mismo. El historial del caso te mantendrá al tanto de las acciones más importantes que ocurran a lo ...Uso del Editor de plantillas
Todas las plantillas utilizadas en Thread deben estar correctamente codificadas usando el complemento de Editor de plantillas de Thread para Word. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar el complemento, consulta Instalación de complementos de ...Numeración de página del paquete
Al crear un paquete en Thread, puedes elegir entre varias opciones para mostrar los números de página en el documento del paquete. Por favor, sigue los pasos aquí para crear primero un paquete. Una vez que estés listo para generar el paquete, ...Página de Resumen del Caso
Una vez que hayas creado un caso, puedes editarlo en cualquier momento. Puedes cambiar el estado, añadir documentos, añadir campos personalizados, responder preguntas del caso, añadir contactos, incluir fechas importantes, tiempo de registro y mucho ...