Edición de detalles del caso
1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo.
2. Selecciona el caso que deseas editar
y haz clic en … y luego Editar en la
esquina superior derecha del caso. O simplemente haz clic en el nombre del
caso para abrirlo.
3. Serás dirigido a la página de
Resumen del caso. Desde aquí, puedes navegar a otras pestañas del caso según lo
que desees editar.
1 - Edita la información principal del caso, incluidos tus contactos del caso.
2 - Gestiona todos los documentos del caso, asigna documentos a los usuarios, actualizar su estado o registra el tiempo dedicado a trabajar en documentos.
3 – Administra todos los correos electrónicos del caso en la pestaña de correos electrónicos, incluida la organización de ellos en carpetas.
4 – Reúne documentos y correos electrónicos en un paquete y genera un documento del paquete.
5 – Gestiona todas las llamadas entrantes y salientes con respecto al caso.
6 – Gestiona todas las tareas del caso.
7 – Gestiona todos los detalles financieros para el caso, incluyendo una tarifa por hora o tarifa fija, tiempo registrado, gastos, facturas y pagos.
8 - Añade y edita eventos importantes del caso, como fechas importantes y citas
9 – Mira y edita cualquier información adicional del caso dentro de los campos personalizados
10 – Otorga acceso a los contactos del caso y comparte documentos relevantes con ellos a través de Conexión de cliente
11 - Añade y actualiza los compromisos dados o recibidos en la materia.
12 - Elige
la preferencia de notificaciones por correo electrónico, establece permisos
para el caso o mira los registros de auditoría en la configuración del caso
Asegúrate de Guardar tus cambios donde sea aplicable.
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