1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo. 

2. Selecciona el caso que deseas editar y haz clic en … y luego Editar en la esquina superior derecha del caso. O simplemente haz clic en el nombre del caso para abrirlo.

3. Serás dirigido a la página de Resumen del caso. Desde aquí, puedes navegar a otras pestañas del caso según lo que desees editar. 

1 - Edita la información principal del caso, incluidos tus contactos del caso.

2 - Gestiona todos los documentos del caso, asigna documentos a los usuarios, actualizar su estado o registra el tiempo dedicado a trabajar en documentos.

3 – Administra todos los correos electrónicos del caso en la pestaña de correos electrónicos, incluida la organización de ellos en carpetas.

4 – Reúne documentos y correos electrónicos en un paquete y genera un documento del paquete.

5 – Gestiona todas las llamadas entrantes y salientes con respecto al caso.

6 – Gestiona todas las tareas del caso.

7 – Gestiona todos los detalles financieros para el caso, incluyendo una tarifa por hora o tarifa fija, tiempo registrado, gastos, facturas y pagos.

8 - Añade y edita eventos importantes del caso, como fechas importantes y citas

9 – Mira y edita cualquier información adicional del caso dentro de los campos personalizados

10 – Otorga acceso a los contactos del caso y comparte documentos relevantes con ellos a través de Conexión de cliente

11 - Añade y actualiza los compromisos dados o recibidos en la materia.

12 - Elige la preferencia de notificaciones por correo electrónico, establece permisos para el caso o mira los registros de auditoría en la configuración del caso

Asegúrate de Guardar tus cambios donde sea aplicable.