Edición de los datos de contacto
Una vez que haya añadido un contacto a Thread, puede actualizar sus datos, añadir documentos, vincularlo a casos, añadir relaciones de contacto, responder a preguntas de contacto y mucho más.
Actualización de los datos de contacto
Puede actualizar los datos de contacto en cualquier etapa después de la creación. Puede añadir una empresa, adjuntar documentación importante, actualizar sus datos personales y mucho más.
1. Haga clic en Contactos, ubicado en el panel izquierdo de la página de su Thread.
2. Seleccione el contacto que desea editar y haga clic en Editar en el panel gris superior, o haga doble clic en el contacto.
Puede buscar contactos en la barra de búsqueda y puede limitar su búsqueda utilizando los cuadros desplegables.
3. Aparecerá una ventana emergente para que actualice los datos de sus contactos.
4. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
Respuesta a preguntas de contacto
Responder preguntas sobre sus contactos le permite gestionar mejor su caso y la información de contacto. Puede agregar preguntas personalizadas en la pestaña Configuración de administrador, como "¿Tenemos registros médicos?", que luego puede responder para contactos específicos en Thread.
1. Haga clic en Contactos, ubicado en el panel izquierdo de su página de Thread.
2. Busque el contacto para el que desea responder preguntas y haga doble clic en su nombre de usuario.
3. Aparecerá la ventana Editar contacto. Vaya a la pestaña Preguntas y responda las preguntas proporcionadas.
4. Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar.
Agregar relaciones de contacto
Con Thread, puede vincular contactos en función de su relación entre sí. Por ejemplo, si tiene los datos de contacto de un empleado y un gerente, o si un cliente llegó a usted a través de la referencia de otro contacto, podría agregar estas relaciones en los detalles del contacto.
1. Haga clic en Contactos, ubicado en el panel izquierdo de su página de Thread.
2. Busque el contacto al que desea agregar una relación mediante la barra de búsqueda o los cuadros desplegables y haga doble clic en su nombre.
3. Aparecerá la ventana Editar contacto. Haga clic en la pestaña Relaciones.
4. Haga clic en Agregar en el cuadro azul.
Aparecerá otra ventana para que busque el contacto con el que desea agregar una relación. Seleccione el contacto y haga clic en Siguiente.
Elija la relación que desea crear utilizando las opciones proporcionadas. Haga clic en Aceptar para guardar.
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