Registros de llamadas
Thread te permite registrar todas las llamadas entrantes y salientes. El uso de registros de llamadas en Thread te permite devolver las llamadas que han entrado y crear tareas a partir de las llamadas si se requieren más acciones.
Crear un registro de llamadas
Los registros de llamadas se pueden crear fácilmente usando el botón Creación rápida, o puedes añadirlos mientras estás en la lista de tareas / página de registros de llamadas, o en la pestaña Registros de llamadas dentro de cualquier caso.
Para crear un registro de llamadas a partir de un caso en Thread:
1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo.
2. Busca el caso al que deseas añadir el registro de llamadas.
3. En el caso, selecciona la pestaña Registro de llamadas en la parte superior.
4. Selecciona la opción +Registro de llamadas en la parte superior derecha para crear un registro de llamadas para este caso.
5. Puedes seleccionar el tipo de llamada si es entrante o saliente, quién está llamando y para quién es la llamada, el estado, la prioridad y cualquier otro detalle que desees añadir al crear el registro de llamadas.
6. Cuando termines, haz clic en Guardar.
7. Cuando creas un registro de llamadas para un cliente o colega, cualquier llamada de seguimiento que sea devuelta o recibida puede añadirse como una llamada vinculada, lo que crea una cadena de llamadas en la que la primera actúa como la principal y todas las llamadas posteriores se muestran a continuación.
8. Puedes devolver una llamada cuando se solicite una devolución de llamada, que se añadirá a la cadena.
9. Puedes crear una tarea después de una llamada, seleccionando esta opción desde la elipsis o dentro del registro de llamadas.
10. Establece el título de la tarea, el colega al que deseas asignarla, la fecha de vencimiento, etc., como lo harías con una tarea normal. Si estás creando una tarea para varias personas, puedes optar por generar una tarea individual para cada una marcando la casilla en la esquina inferior izquierda.
Borrar o exportar registros de llamadas
1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo.
2. Busca el caso desde el que deseas exportar el registro de llamadas.
3. Selecciona la pestaña Registro de llamadas en la parte superior.
4. En la sección Registro de llamadas selecciona el Registro de llamadas que deseas borrar.
5. Haz clic en Borrar.
6. Selecciona Exportar.
7. La opción de Exportar está al lado de la opción +Registro de llamadas en la parte superior derecha.
Buscar o filtrar registros de llamadas
Cuando estés dentro del caso en la pestaña Registros de llamadas, puedes buscar y/o usar filtros para localizar los registros de llamadas que deseas editar, borrar o exportar.
1. Puedes Buscar un registro de llamadas específico que quieras ver.
2. En el Filtro, puedes configurar tu vista preferida para cada sección: Estado, Llamada para, Prioridad, etc.
Opción – Aquí puedes elegir Ver todo, ver Este mes, Últimos 6 meses o Personalizado, donde puedes seleccionar un rango de fechas.
Estado – Aquí puedes filtrar por Todos, Atendido, Devolución de llamada solicitada, Seguimiento requerido, Mensaje dejado o Sin respuesta.
Llamada para – Te permite ver las llamadas dirigidas a un colega específico.
Prioridad – Puedes filtrar por Todas, Urgente, Importante, Media o Baja.
Tipo – En esta sección puedes seleccionar para ver Todas las llamadas, Llamadas entrantes y Llamadas salientes.
3. Modo yo proporciona la capacidad de filtrar todas las llamadas que son solo para ti.
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