Incluir tiempo del caso en una factura
Cuando
necesites emitir una factura para un caso, puedes incluir fácilmente todos los
registros de tiempo facturable desde la pestaña Finanzas > Tiempo dentro
del caso.
Los valores totales de tiempo se mostrarán en la
parte superior.
El
tiempo se puede registrar en Documentos, Notas de caso, Correos electrónicos,
Tareas, Registros de llamadas y Eventos.
También puedes añadir tiempo adicional directamente al
caso desde la pestaña Tiempo haciendo clic en +Tiempo en la esquina
superior derecha.
Puedes
añadir registros de tiempo a una factura ya existente en Thread o crear una
factura nueva.
Solo el tiempo facturable
puede incluirse en una factura.
Incluir registros de tiempo en una factura
1. Haz clic en Casos en el panel
izquierdo de tu página de Thread.
2. Busca el caso en el que quieras incluir
registros de tiempo y haz clic en el nombre del caso.
3. Selecciona la
pestaña Finanzas en la barra gris superior y luego la pestaña Tiempo en el panel izquierdo.
Usa
los filtros para ver el tiempo por Usuario, Tipo de registro y si ha sido
facturado o no.
Edita
cualquier registro de tiempo si es necesario haciendo clic en los tres puntos a
la derecha del registro y seleccionando Editar.
4. Selecciona los registros de tiempo que desees
incluir en la factura.
Si
quieres incluir todos los registros de tiempo, haz clic en la casilla de la
columna y se seleccionarán todos los registros de la página actual.
5. Una vez que hayas seleccionado los registros
que deseas incluir, haz clic en el icono Incluir en factura
que aparece en la parte inferior.
Si
seleccionas un registro de tiempo que ya ha sido incluido en una factura
anterior, el icono de Incluir en factura aparecerá
en gris
Para
mayor eficiencia, aplica previamente el filtro Facturado «No», para que
solo se muestren los registros que todavía no han sido facturados.
6. Aparecerá una ventana emergente titulada Incluir
en factura.
7. Selecciona la factura en la que quieras
incluir los registros de tiempo y haz clic en Guardar, o haz clic en +Añadir si quieres crear una factura nueva.
Si
estás añadiendo una nueva factura, introduce el nombre de la factura y haz clic
en Guardar.
Para ver tu lista de Registros de tiempo con mayor amplitud, puedes minimizar el menú de navegación de la izquierda.
Una
vez minimizado, aún puedes moverte fácilmente usando los iconos del menú.
Puedes reducirlo todavía más si minimizas también el menú Tiempo.
Una
vez minimizado, podrás seguir navegando con comodidad mediante los iconos del
menú.
Para más información relacionada con el tiempo y la facturación,
consulta Tiempo en el caso - Resumen, Registros de tiempo manuales en un caso y Facturación - Resumen.Related Articles
Informe de Tiempo Facturable
Puedes ver el Informe de Tiempo Facturable según el caso, cliente, categoría o estado de facturación, dentro de un rango de fechas específico. Si lo necesitas, también puedes imprimir este informe directamente desde Thread. Ver y exportar el Informe ...Crear plantilla(s) de factura
1. En la página de inicio, en el panel inferior izquierdo, selecciona la opción de configuración y, a continuación, en Repositorio de plantillas, haz clic en Crear y Editar. 2. En el menú desplegable de la parte superior, selecciona Factura. 3. Haz ...Tiempo del caso - Visión general
Llevar un registro del tiempo dedicado a trabajar en casos es más fácil que nunca con Thread. Puedes grabar el tiempo automáticamente, iniciar temporizadores manualmente solo cuando lo necesites, o simplemente ingresar registros de tiempo manuales. ...Registros de tiempo manuales en un caso
Puedes crear registros de tiempo manuales en un caso para anotar el tiempo que has dedicado a trabajar en documentos del caso, tareas, reuniones, etc. Todos los registros de tiempo estarán visibles en la pestaña Finanzas/Tiempo del caso, donde podrás ...Página de Finanzas del caso
La ficha de Finanzas en un caso se divide en: Descripción general, tiempo, factura, gastos, pago, solicitud, cuenta de cliente y configuración. En la pestaña Finanzas del caso, el Resumen ofrece una visión general de todas las actividades financieras ...