Registros de tiempo manuales en un caso
Puedes crear registros de tiempo manuales en un caso para anotar el tiempo que has dedicado a trabajar en documentos del caso, tareas, reuniones, etc.
Todos los registros de tiempo estarán visibles en la pestaña Finanzas/Tiempo del caso, donde podrás editarlos o eliminarlos según necesites.
También verás tu tiempo registrado en tu hoja de tiempo diaria. Para consultar el tiempo registrado en días anteriores, ve a la página Historial de tiempo.
Crear un nuevo registro de tiempo
Para crear un registro de tiempo vinculado a un elemento en el que has estado trabajando, haz clic en el icono de Nuevo registro de tiempo siempre que esté disponible.
Documentos/Notas de caso
Todos los registros de tiempo relacionados con un documento también se mostrarán en la pestaña Documentos, al hacer clic en la flecha hacia abajo junto al nombre del documento.
Correos electrónicos
Eventos
El registro de tiempo en los eventos se completará automáticamente con la fecha y hora del evento.
Tareas
Detalles del registro de tiempo
Se abrirá la ventana de nuevo registro de tiempo, donde podrás introducir toda la información necesaria. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo *.
1 – Elige el Caso sobre el que deseas registrar el tiempo, o si estás creando el registro desde un elemento ya existente del caso, este campo se rellenará automáticamente.
2 – Introduce una Descripción de la tarea realizada. Esta descripción será visible en la factura si decides incluirla. Si estás creando un registro de tiempo desde un elemento específico (como un documento, un correo electrónico o un registro de llamada), el nombre del elemento se completará automáticamente como descripción.
3 – Aparecerás como usuario por defecto en el campo Usuario, pero puedes cambiarlo si necesitas registrar el tiempo de otra persona.
4 – La Fecha se completará automáticamente, pero puedes modificarla si necesitas registrar tiempo de un día anterior.
5 – Selecciona un Tipo de registro según corresponda. Si no ves la opción que necesitas, elige Varios. Al crear este registro desde un elemento existente del caso, el sistema rellenará automáticamente el tipo de elemento, como por ejemplo documento, correo electrónico, registro de llamada, etc.
6 – El tipo de tiempo mostrará por defecto el valor establecido en la configuración de tipos de tiempo de tu empresa. Puedes cambiarlo si lo necesitas, eligiendo entre las opciones disponibles de tiempo facturable y no facturable. Si el tipo de tiempo seleccionado tiene valores predeterminados, el campo de tiempo facturable (10) se rellenará automáticamente.
7 – La Tarifa por hora se llenará automáticamente con la tarifa predeterminada según el método de facturación de tu empresa, aunque puedes modificarla si lo necesitas.
8 – Puedes introducir la Hora de inicio y de finalización según sea necesario o dejarlo en 00:00. Si tu empresa ha establecido estos campos como obligatorios, deberás rellenarlos para poder guardar el registro de tiempo.
9 – Introduce el tiempo Total registrado que dedicaste a trabajar en este elemento.
10 – Este campo se completará automáticamente con el valor del tiempo total registrado, pero puedes editarlo para indicar cuánto de ese tiempo debe considerarse como Tiempo facturable. Solo el tiempo facturable se incluirá en las facturas.
Para obtener más información sobre cómo registrar tiempo en un caso, consulta Tiempo en el caso - Resumen. Related Articles
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