Gestionar fechas importantes en un caso

Gestionar fechas importantes en un caso

Una vez que se han creado fechas importantes en Configuración de administrador, puedes añadirlas fácilmente a tus casos. Cuando ingresas una fecha importante en un caso, tanto el propietario del caso como el usuario que añade la fecha la verán en tu calendario de Outlook y recibirán un recordatorio con antelación (en la configuración de administración puedes establecer cuántos días antes te gustaría que te recordaran las fechas importantes). Además, puedes incluir a otros miembros del equipo que también quieras que tengan la fecha importante en su calendario.  

Añadir fechas importantes en un caso   
  

1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo.   
 

2. Selecciona el caso en el que deseas ingresar la fecha importante.   
 

3. En la pestaña Eventos en el asunto, haz clic en la flecha desplegable en +Nuevo.  



4. Selecciona Fecha importante.   


5. Las fechas importantes disponibles para la categoría del caso aparecerán para que las selecciones.

 



 6. Puedes ingresar la fecha del evento, la ubicación, la hora específica (si corresponde) e incluir a miembros del equipo para que el evento también aparezca en sus calendarios.

 


  7.  Cuando termines de ingresar los detalles, haz clic en Guardar.  

Puedes añadir varias fechas importantes del mismo tipo, como una fecha de audiencia, según sea necesario.  


Las fechas importantes se pueden gestionar tanto en la vista de Lista como en la vista de Calendario dentro del caso.  






InfoPara una fácil identificación, las fechas importantes siempre se categorizarán en verde en tu calendario de Outlook.

En la vista de Eventos, también puedes filtrar para mostrar únicamente Fechas importantes o Citas.  



Puedes añadir un Registro de Tiempo a una Fecha importante con fines de facturación.  El registro de tiempo llenará automáticamente la fecha y hora del evento, y podrás editarlo según sea necesario.  




Añade o edita los responsables para actualizar qué usuarios deberían ver esta fecha importante en su calendario de Outlook.  




Duplicar fechas importantes en un caso   

Cualquier fecha importante existente en un caso se puede duplicar para ahorrarte tiempo al ingresar los mismos detalles nuevamente. Cuando eliges duplicar una fecha importante, puedes editar lo que necesites para la nueva fecha.

  

  1. 1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo.  



  3. 2. Selecciona el caso en el que deseas ingresar la fecha importante. 

  4.   

  1. 3. Haz clic en la pestaña Eventos en el panel gris superior.  


  1. 4. Selecciona el menú de tres puntos (elipsis) en la Fecha importante que deseas duplicar.


      

      5. Haz clic en Duplicar. 
  

  1. 6. Aparecerá una ventana emergente con una copia de la fecha importante original, donde podrás editar cualquier información según sea necesario.




       7. Haz clic en Guardar para crear la nueva Fecha importante.   


Crear tareas relacionadas con Fechas importante en un caso   
  

  1. 1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo.

  2.    

  1. 2. Selecciona el caso al que deseas añadir una Tarea a una fecha importante.

  2.   

  1. 3. Haz clic en la pestaña Eventos en el panel gris superior.  


  1. 4. Selecciona el menú de tres puntos (ellipsis) en la Fecha importante para la que quieres crear una tarea.  


       


      

  1. 5. Elige Crear tarea.  


  1. 6. Aparecerá una ventana emergente para crear la(s) tarea(s).  


      

      

  1. 7. La nueva tarea aparecerá ahora en la pestaña Tareas del caso.



Warning
 Si no aparecen fechas en la opción de nuevas fechas importantes en tu caso, es posible que debas añadir fechas importantes a la categoría de tu caso. Puedes hacer esto en Configuración de ajustes. 

Notes
Las fechas clave en todos los casos de tu organización se pueden ver en la página de fechas importantes de Thread.

Idea
Consulta Creación de tareas y edición de tareas para obtener más información sobre cómo trabajar con Tareas.