Crear tareas
Con Thread, puedes crear tareas para ti o para los miembros de tu equipo, y vincularlas a un caso específico.
La forma más rápida de crear una tarea es usando el botón de creación rápida, que se encuentra en la esquina inferior derecha del panel del menú a la izquierda. Puedes hacerlo desde cualquier página de Thread, ya que se abrirá una ventana emergente para que crees la tarea.
1. Haz clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior derecha.
2. Haz clic en Tareas.
3. Aparecerá una ventana emergente para que completes la información necesaria. Aquí puedes incluir un título para la tarea, nivel de prioridad, fecha y hora de vencimiento, estado, asignar la tarea a otros usuarios de Thread y vincularla a un caso específico. Asegúrate de incluir una descripción de la tarea en el cuadro de Descripción.
1. Escribe el título de la tarea o selecciona uno de los temas predefinidos.
2. Busca el caso al que debe estar vinculada la tarea.
3. Actualiza el estado de la tarea.
4. Asigna la tarea al/los usuario/s correspondiente/s.
5. Establece la prioridad de la tarea.
4. Cuando termines, haz clic en Guardar.
Si se requieren tareas individuales para cada usuario, asegúrate de seleccionar Crear varias tareas en la esquina inferior izquierda.
Si tienes asuntos de tareas configurados desde los Ajustes de administración, aparecerán en el menú desplegable Asunto.Crear una tarea dentro de un caso
Si ya estás en un caso en Thread y quieres crear una tarea específicamente para ese caso:
Selecciona la sección Tareas del caso desde la barra superior.
2. Haz clic en Tarea. Se abrirá una ventana emergente para que completes los detalles correspondientes. La tarea se vinculará automáticamente al caso en el que estás. Puedes asignarla a otros miembros del equipo incluyendo sus nombres en el campo Asignar a y haciendo clic en Aplicar.
3. Haz clic en Guardar.
Crear una tarea para un documento
Si quieres crear una tarea para un documento de Word específico dentro de un caso, puedes hacerlo para que la tarea quede vinculada directamente a ese documento.
Si en su lugar prefieres crear una tarea de revisión de documento, haz clic en el campo de Asignado en la lista de documentos, junto al documento que necesitas que sea revisado. Esa tarea de revisión aparecerá en la pestaña revisión de documentos dentro de tu lista de pendientes. Consulta aquí para más detalles. 1. Una vez dentro del caso, en la pestaña Documentos, localiza el documento para el que quieres crear una tarea, haz clic en los tres puntos a la derecha o haz clic derecho sobre el documento, y luego selecciona Crear tarea.
1. Selecciona el Documento al que quieres añadir la Tarea.
2. Haz clic en los tres puntos a la derecha.
3. Selecciona Crear tarea.
2. Se abrirá una ventana emergente para que completes los detalles correspondientes. La tarea se vinculará automáticamente al caso en el que estás y al documento que seleccionaste, de modo que podrás abrir el documento directamente desde la tarea. Puedes asignar la tarea a otros miembros del equipo incluyendo sus nombres en el campo Asignar a.
3. Haz clic en Guardar.
Adjuntar documentos de Thread a correos de Outlook
Con nuestro complemento de Outlook, puedes adjuntar fácilmente documentos de Thread a cualquier correo que envíes desde Outlook, ahorrándote el tiempo de descargarlos y volver a subirlos desde tu ordenador.
Abre tu aplicación de Outlook.
Haz clic en Nuevo correo en el panel superior izquierdo.
En la ventana emergente de Nuevo correo, abre el complemento Asistente de Thread para correo electrónico y busca un caso del que quieras seleccionar archivos adjuntos para este correo electrónico.
Busca un documento utilizando la barra de búsqueda y haz clic en el icono de adjuntar para añadirlo al correo.
Tus documentos se adjuntarán ahora al correo electrónico. Haz clic en Enviar cuando termines de redactar el correo.
Para obtener más información sobre las funcionalidades del complemento de Outlook, accede a Complemento de Outlook de Asistente de Thread para correo electrónico. Related Articles
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