Crear tareas
Con Thread, puedes crear tareas para ti o para los miembros de tu equipo, y vincularlas a un caso específico.
Crear tareas
1. Haz clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior derecha.
2. Haz clic en Tareas.
3. Aparecerá una ventana emergente para que completes la información necesaria. Aquí puedes incluir un título para la tarea, nivel de prioridad, fecha y hora de vencimiento, estado, asignar la tarea a otros usuarios de Thread y vincularla a un caso específico. Asegúrate de incluir una descripción de la tarea en el cuadro de Descripción.
1. Escribe el título de la tarea o selecciona uno de los temas predefinidos.
2. Busca el caso al que debe estar vinculada la tarea.
3. Actualiza el estado de la tarea.
4. Asigna la tarea al/los usuario/s correspondiente/s.
5. Establece la prioridad de la tarea.
4. Cuando termines, haz clic en Guardar.
Si se requieren tareas individuales para cada usuario, asegúrate de seleccionar Crear varias tareas en la esquina inferior izquierda.
Si tienes asuntos de tareas configurados desde los Ajustes de administración, aparecerán en el menú desplegable Asunto.Crear una tarea dentro de un caso
Si ya estás en un caso en Thread y quieres crear una tarea específicamente para ese caso:
Selecciona la sección Tareas del caso desde la barra superior.
2. Haz clic en Tarea. Se abrirá una ventana emergente para que completes los detalles correspondientes. La tarea se vinculará automáticamente al caso en el que estás. Puedes asignarla a otros miembros del equipo incluyendo sus nombres en el campo Asignar a y haciendo clic en Aplicar.
3. Haz clic en Guardar.
Crear una tarea para un documento
Si quieres crear una tarea para un documento de Word específico dentro de un caso, puedes hacerlo para que la tarea quede vinculada directamente a ese documento.
Si en su lugar prefieres crear una tarea de revisión de documento, haz clic en el campo de Asignado en la lista de documentos, junto al documento que necesitas que sea revisado. Esa tarea de revisión aparecerá en la pestaña revisión de documentos dentro de tu lista de pendientes. Consulta aquí para más detalles. 1. Una vez dentro del caso, en la pestaña Documentos, localiza el documento para el que quieres crear una tarea, haz clic en los tres puntos a la derecha o haz clic derecho sobre el documento, y luego selecciona Crear tarea.
1. Selecciona el Documento al que quieres añadir la Tarea.
2. Haz clic en los tres puntos a la derecha.
3. Selecciona Crear tarea.
2. Se abrirá una ventana emergente para que completes los detalles correspondientes. La tarea se vinculará automáticamente al caso en el que estás y al documento que seleccionaste, de modo que podrás abrir el documento directamente desde la tarea. Puedes asignar la tarea a otros miembros del equipo incluyendo sus nombres en el campo Asignar a.
3. Haz clic en Guardar.
Related Articles
Crear tareas para correos electrónicos
Si un correo electrónico requiere una acción de seguimiento, puedes crear una tarea directamente desde el correo electrónico dentro del caso. En el panel izquierdo de tu página Thread, haz clic en Casos. En la barra de búsqueda, busca el caso para el ...Crear un Flujo de Trabajo con Plantillas
Mejora tu forma de trabajar en Thread configurando flujos de trabajo con plantillas. Recibe recordatorios para enviar documentos añadiendo tareas a las plantillas y vinculando el documento correspondiente a la tarea, lo que garantiza que nunca ...Lista de tareas – Resumen
La página Lista de tareas es tu espacio centralizado para gestionar todo lo que necesitas hacer o a lo que debes darle seguimiento. Aquí encontrarás las tareas pendientes, las revisiones de documentos y las llamadas que requieren tu atención, ...Gestión de tareas – Visión general
Todas tus tareas se pueden gestionar directamente desde nuestra página de Lista de pendientes, donde puedes centrarte en las tareas más relevantes e importantes, así como en las revisiones de documentos y las llamadas que necesitan completarse, ...Crear una tarea a través del complemento de Outlook
Cuando añadas un correo electrónico y/o adjunto(s) a tu caso en Thread, puedes crear una tarea para ese correo electrónico y/o adjunto(s) directamente desde el complemento, para que otros usuarios puedan hacer seguimiento, como por ejemplo responder ...