Crear un Flujo de Trabajo con Plantillas

Mejora tu forma de trabajar en Thread configurando flujos de trabajo con plantillas. Recibe recordatorios para enviar documentos añadiendo tareas a las plantillas y vinculando el documento correspondiente a la tarea, lo que garantiza que nunca olvides enviar una carta o documento.

Antes de empezar: Si deseas añadir una Siguiente plantilla a un flujo de trabajo, asegúrate de haber creado todas las plantillas en el Escritorio de plantillas y de que pertenecen a la misma categoría de caso.

1. Sube todos los documentos para los que quieras configurar un flujo de trabajo con plantillas al Repositorio de plantillas.  

2. Selecciona la primera plantilla de tu flujo y haz clic en Editar en el panel gris superior.

3. Activa la opción Tarea estableciéndola en Sí.  

4. Introduce un Título de la tarea. (por ejemplo: «enviar una carta de seguimiento al cliente»).  

5. En el campo Siguiente plantilla, empieza a escribir el título de la plantilla que deseas añadir a la tarea y selecciona la plantilla correspondiente de la lista. 

 

6. Haz clic en el menú desplegable para seleccionar la Etapa de la Siguiente plantilla.  
 

Si una plantilla tiene una etapa seleccionada, la etapa del caso cambiará automáticamente a la etapa establecida en la plantilla una vez que se genere en un caso.

 

7. En el campo Recordatorio de tarea (días), indica cuántos días antes del vencimiento de la tarea se generará la siguiente plantilla. 

8. Haz clic en Guardar.  

 

Las plantillas de la Categoría global no pueden tener una tarea ni una etapa asociadas.  

  

Para obtener más información sobre las plantillas, entra en Plantillas/Modelos - Descripción general.  

• Related Articles

• Crear un contacto de Thread con el complemento de Outlook

  Puede crear fácilmente contactos de Thread con el complemento de Outlook de Thread for Email. Abra un correo electrónico que haya recibido del contacto que desea agregar a Thread. Haga clic en +Agregar junto a este contacto en el complemento. Ingrese ...

• Plantillas de Correo Electrónico

  Simplifica y agiliza tu flujo de correos electrónicos configurando plantillas de correo electrónico en Thread. Al igual que con los documentos creados en Thread, las plantillas de correo electrónico se pueden configurar para que extraigan información ...

• Numeración de página del paquete

  Al crear un paquete en Thread, puedes elegir entre varias opciones para mostrar los números de página en el documento del paquete. Por favor, sigue los pasos aquí para crear primero un paquete. Una vez que estés listo para generar el paquete, ...

• Generación de documentos a partir de Plantillas

  Una vez que haya instalado el Diseñador de plantillas de Thread y haya creado algunas plantillas para usar en Thread, puede generar documentos directamente a partir de un caso. Puede elegir enviar una copia del documento por destinatario o generar un ...

• Envío de correos electrónicos desde un caso

  Desde cada caso de un Thread, puede enviar un correo electrónico directamente a su cliente u otros contactos del caso y recibir las respuestas directamente en la bandeja de entrada del caso. Al enviar correos electrónicos desde un caso de un Thread, ...