Crear un Flujo de Trabajo con Plantillas

Mejora tu forma de trabajar en Thread configurando flujos de trabajo con plantillas. Recibe recordatorios para enviar documentos añadiendo tareas a las plantillas y vinculando el documento correspondiente a la tarea, lo que garantiza que nunca olvides enviar una carta o documento.

Antes de empezar: Si deseas añadir una Siguiente plantilla a un flujo de trabajo, asegúrate de haber creado todas las plantillas en el Escritorio de plantillas y de que pertenecen a la misma categoría de caso.

1. Sube todos los documentos para los que quieras configurar un flujo de trabajo con plantillas al Repositorio de plantillas.  

2. Selecciona la primera plantilla de tu flujo y haz clic en Editar en el panel gris superior.

3. Activa la opción Tarea estableciéndola en Sí.  

4. Introduce un Título de la tarea. (por ejemplo: «enviar una carta de seguimiento al cliente»).  

5. En el campo Siguiente plantilla, empieza a escribir el título de la plantilla que deseas añadir a la tarea y selecciona la plantilla correspondiente de la lista. 

 

6. Haz clic en el menú desplegable para seleccionar la Etapa de la Siguiente plantilla.  
 

Si una plantilla tiene una etapa seleccionada, la etapa del caso cambiará automáticamente a la etapa establecida en la plantilla una vez que se genere en un caso.

 

7. En el campo Recordatorio de tarea (días), indica cuántos días antes del vencimiento de la tarea se generará la siguiente plantilla. 

8. Haz clic en Guardar.  

 

Las plantillas de la Categoría global no pueden tener una tarea ni una etapa asociadas.  

  

Para obtener más información sobre las plantillas, entra en Plantillas/Modelos - Descripción general.  

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