Plantillas/Modelos - Resumen
Las plantillas son una función clave de Thread que puedes configurar para aprovechar al máximo la aplicación. Las plantillas se utilizan para documentos, facturas, paquetes o correos electrónicos, y se pueden crear para ser utilizadas en todas las categorías de Caso en Thread.
Configurar plantillas te permite enviar cartas a tus contactos o crear documentos en los casos de forma instantánea, sin necesidad de introducir la información manualmente. Thread lo hace por ti automáticamente, utilizando los datos del caso y del contacto.
Plantillas de documentos
Con Thread, puedes subir, editar y utilizar fácilmente tus plantillas legales existentes. Sigue los pasos para cargar plantillas en el Panel de plantillas.
Una vez que hayas subido tus plantillas a Thread, puedes completarlas con campos personalizados y predefinidos utilizando el complemento Diseñador de Plantillas de Thread.
Configura tus plantillas para utilizar el encabezado y pie de página de tu empresa cargando encabezados y pies de página de plantillas .
Es posible que tengas documentos iguales o similares en varias categorías de casos. Para ahorrar tiempo al programar plantillas, puedes añadir una plantilla que ya hayas configurado en una categoría a todas las demás categorías de casos relevantes al mismo tiempo. Obtén más información sobre cómo añadir plantillas a múltiples categorías.
Si tienes un orden específico para la emisión de tus documentos, puedes configurar un flujo de trabajo de plantillas , creando una tarea para la siguiente plantilla, lo que facilita la generación del siguiente documento a tiempo. Las plantillas también pueden actualizar automáticamente la fase del caso al ser generadas.
Si tienes documentos de uso frecuente, como «términos de servicio», formularios en blanco o «indicaciones para llegar a nuestra oficina», que no requieren cambios ni información específica de un caso o contacto, puedes añadirlos a la página Documentos generales. Los documentos que agregues allí se pueden adjuntar fácilmente a un correo electrónico en cualquier caso.
Campos personalizados
Con Thread, puedes crear campos personalizados que se pueden añadir a un caso o contacto. Los campos personalizados te permiten añadir más información a un caso o contacto específico para tus necesidades.
Los campos personalizados de un caso se pueden ver en el resumen del caso y se pueden utilizar al programar una plantilla.
Los campos personalizados de un contacto estarán visibles en los detalles del contacto y también pueden usarse al programar una plantilla.
Los campos personalizados deben añadirse a una categoría de caso para que puedas verlos dentro del caso y en Diseñador de plantillas al programar plantillas para esa categoría.
Plantillas de correo electrónico
Simplifica y acelera tu flujo de correo electrónico mediante la configuración de plantillas de correo electrónico en Thread. Al igual que los documentos creados en Thread, las plantillas de correo electrónico se pueden configurar para incluir información de contacto y caso al enviar un correo electrónico, lo que te permite ahorrar tiempo y esfuerzo. Crea plantillas de correo electrónico en el Escritorio de plantillas mediante el Diseñador de plantillas de Thread en Word.
Plantillas de facturas
Crea plantillas para emitir facturas y asegúrate de que tu documento de factura contenga información relevante sobre tu cliente y su caso. Las plantillas de facturas pueden incluir la descripción de todos los registros de tiempo incluidos en una factura, el tiempo registrado, la tarifa por hora y el costo total, los gastos incluidos, etc. También puedes configurar una plantilla diferente si tu caso se cobra a una tarifa fija para mostrar solo el monto de la tarifa fija sin ninguna entrada de tiempo.
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