Plantillas de Correo Electrónico

Simplifica y agiliza tu flujo de correos electrónicos configurando plantillas de correo electrónico en Thread. Al igual que con los documentos creados en Thread, las plantillas de correo electrónico se pueden configurar para que extraigan información del Caso y del cliente al enviar un correo, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Crea plantillas de correo electrónico con el Diseñador de plantillas de Thread en Word.

Crear plantillas de correo electrónico  

Empieza desde cero en Word o utiliza una plantilla de correo existente para importarla a Thread.  

1. Abre la aplicación de Word.  
  

2. Haz clic en el Diseñador de plantillas de Thread en la barra superior e inicia sesión.  

3. Copia y pega tu plantilla de correo electrónico existente en el documento, o redacta el correo que quieras convertir en plantilla.  

4. En el Diseñador de plantillas, identifica los campos que necesitas añadir a la plantilla:  

Contacto = Cualquier contacto seleccionado al que estés enviando el correo.  

Campo personalizado de contacto = Campos personalizados añadidos al contacto.  

Global = Fecha de hoy.  

Caso = Campos relacionados con el caso.  

Factura = Información financiera.  

5. Para añadir un campo a tu documento, coloca el cursor donde quieras que aparezca y haz clic en el campo correspondiente en el Diseñador de plantillas. 

 

6. Para añadir varios campos, selecciónalos y haz clic en Añadir todos los seleccionados. 

7. Cuando termines, guarda el documento.

Subir plantillas de correo electrónico a Thread  
 

Una vez que hayas creado y codificado una plantilla de correo electrónico, súbela al área de Repositorio de plantillas en Thread para poder usarla al enviar correos.  

1. Selecciona Configuración y luego Repositorio de plantillas en el panel izquierdo, y haz clic en Crear y editar.  

2. En el menú desplegable de categorías, selecciona Plantilla de correo electrónico.  

  

3. Crea un nuevo documento haciendo clic en Añadir o haz clic en el recuadro que aparece para subir la plantilla de correo que has creado.  

   

4. Selecciona el documento desde tu dispositivo y haz clic en Cargar en Thread.  

  

5. En la ventana emergente de confirmación, haz clic en Aceptar. 

6. Ya puedes usar esta plantilla para enviar correos desde casos.

Usar plantillas de correo electrónico  

Las plantillas de correo electrónico pueden utilizarse para cualquier correo enviado desde la aplicación. Asegúrate de que estás usando la plantilla correcta y el contacto del caso correspondiente.  

1. Haz clic en el caso desde el que quieras enviar el correo.  

2. Dentro del caso, haz clic en Correos electrónicos.  

3. Haz clic en Nuevo para crear un nuevo correo.  

4. Haz clic en Para y elige a quién quieres enviar el correo, o introduce el correo electrónico del contacto.  

5. Haz clic en Usar plantilla de correo electrónico.

6. En la ventana emergente que aparece, selecciona la plantilla que deseas usar y haz clic en Siguiente.  

7. Selecciona el contacto correcto para generar la plantilla de correo y haz clic en Crear.  

8. La plantilla se generará en el correo electrónico. Haz los cambios necesarios y haz clic en Enviar.  

 

Obtén más información sobre las plantillas en Plantillas/Precedentes - Visión general.

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