Crear un paquete y añadir secciones

1.   En el panel izquierdo de tu página de Thread, haz clic en Casos.

2.   En la barra de búsqueda proporcionada, busca el caso sobre el que deseas crear una tarea de correo electrónico.

3.   Haz clic en el nombre del caso.

4.   Selecciona la pestaña de Paquete de documentos en el caso.

5.   Haz clic en +Paquete.

6.   Se abrirá una ventana del Editor de Paquetes; ingresa el Nombre del paquete para comenzar.

7.  En Secciones, haz clic en el icono para añadir una nueva sección de paquete.

 8. Elige entre las secciones de paquetepredefinidas en tu Thread o escribe un nuevo nombre de sección.

9.  Para reorganizar el orden de las secciones, haz clic en el ícono de Ordenar secciones  en la esquina superior derecha.

10. Arrastra y suelta las secciones donde las necesites y haz clic en Guardar.

11. Elige si deseas que tu documento de paquete muestre los números de página.
 

Para ver más detalles sobre las opciones de numeración de páginas, por favor ve a Numeración de páginas del paquete.

Los números de página se establecerán por defecto en Sí o No según la configuración de tuadministrador.

Añadir documentos a las secciones del paquete

Una vez que hayas añadido todas las secciones necesarias al paquete, haz clic en la sección a la que deseas añadir documentos, luego, desde el panel izquierdo, busca los elementos del caso que necesitas incluir en el paquete. Puedes usar la barra de búsqueda o filtrar por tipo de documento (por ejemplo, documento, documento (portal), nota del caso, etc.).

Haz clic  en el icono junto al documento para añadirlo al paquete.
 

1 - Selecciona Documentos en el menú desplegable de contenido.

2 - Utiliza la barra de búsqueda para localizar rápidamente el documento requerido.

3 - Filtra por tipo de documento.

4 - Usa el ícono para añadir un documento a una sección seleccionada del paquete.

Renombrar Documento(s)

Haz doble clic en el nombre de un documento para renombrarlo, y se renombrará también en el caso.

​

Para obtener una vista previa de un documento, utiliza el icono de vista previa que abrirá la vista previa del documento en una nueva pestaña de tu navegador.

Borrar Documento(s)

Si necesitas borrar un documento del paquete, haz clic en el  icono. 

Haz clic en Guardar para guardar tu paquete. Puedes volver a editarlo en cualquier momento en la página de Paquetes.

Añadir correos electrónicos a las secciones de paquetes

Una vez que hayas añadido todas las secciones requeridas al paquete, haz clic en la sección a la que deseas añadir correos electrónicos, luego, desde el panel izquierdo, busca los correos electrónicos del caso que necesitas incluir en el paquete. Usa la barra de búsqueda para encontrar un correo electrónico específico o filtra por carpeta de correos (por ejemplo, elementos enviados, bandeja de entrada o carpetas personalizadas). También puedes hacer clic en cualquier columna para ordenar en orden ascendente o descendente.

Haz clic   en el ícono junto al correo electrónico para añadirlo al paquete.

 1- Selecciona Correos electrónicos en el menú desplegable de contenido.

 2 - Usa la barra de Búsqueda para localizar rápidamente el correo electrónico requerido.

 3 - Filtra por carpeta de correo electrónico.

 4 - Utiliza el icono para añadir un correo electrónico a una sección seleccionada del paquete.

Renombrar Correo(s)

Haz doble clic en el nombre de un correo electrónico dentro de la sección para renombrarlo. Esto también editará el asunto interno del correo electrónico.

Vista previa de correo(s) electrónico(s)

Para ver una vista previa de un correo electrónico, usa el ícono de vista previa, que abrirá una ventana emergente con la vista previa.

Borrar correo electrónico(s)

Si necesitas borrar un correo electrónico del paquete, haz clic en el  icono.

Haz clic en Guardar para guardar tu paquete. Puedes volver a editarlo en cualquier momento en la página de Paquetes.

Ver por fecha de actividad o fecha de creación

Puedes elegir ver los documentos y los elementos de las secciones del paquete por Fecha de actividad o Fecha de creación.

Fecha de actividad:

Fecha de creación:

Los correos electrónicos mostrarán la fecha de Enviado/Recibido al verlos por Fecha de Creación o Fecha de Actividad.

Reorganizar el orden de los correos electrónicos y documentos

Para reorganizar el orden de los correos electrónicos y documentos dentro de una sección del paquete, simplemente arrastra y suelta el elemento donde lo necesites.

Ordenar por Encabezados de columna

También puedes ordenar los documentos y correos electrónicos por Nombre o Fecha de Creación/Actividad, solo haciendo clic en el título de la columna.
 

Añadir marcadores

Para añadir un marcador a un documento, un correo electrónico, o a todos los documentos y correos electrónicos en una sección, haz clic en el icono de marcador.

 1 - Añadir marcador a todos los documentos y correos electrónicos en una sección.

 2 - Añadir marcador a este documento/correo electrónico.

Incluir múltiples documentos en un paquete

Puedes asignar una sección de paquete a los documentos mientras trabajas en el caso, para que puedas añadirlos rápidamente a un paquete cuando sea necesario. En la página de Documentos del caso, selecciona el icono del paquete  y elige una sección de paquete para asignarla al documento.

La lista de secciones de paquetes se puede personalizar en la configuración de administrador, consulta aquí para más detalles.

Selecciona todos los documentos que tienen una Sección de paquete asignada y haz clic en el ícono de Paquete  en la parte inferior para incluir estos documentos en un paquete.

Solo los documentos que ya tienen una Sección de paquete asignada pueden ser incluidos en el paquete desde la página de Documentos.

Todos los documentos incluidos con secciones de paquete asignadas se mostrarán automáticamente en la sección correspondiente de ese paquete.

Si los documentos ya tienen una sección de paquete asignada y luego se incluyen en un paquete, esa sección se añadirá automáticamente al paquete con los documentos correspondientes.

Generar un paquete

Dentro del Editor de Paquetes

Una vez que hayas terminado de editar tu paquete, puedes generar fácilmente un documento de paquete usando el Editor de Paquetes.
Marca la casilla Generar Paquete y elige si quieres generarlo como un documento PDF o Word.

Haz clic en Guardar, y en la siguiente ventana selecciona una portada de paquete que desees usar, luego haz clic en Aceptar.

Puedes configurar plantillas de portada depaquete en el escritorio de plantillas.

Tu documento de paquete se abrirá automáticamente una vez que haya terminado de generarse y también lo verás en la página de Documentos.

Desde la página de Paquetes

Cuando estés en la página de Paquetes de un caso, selecciona el paquete que deseas generar y haz clic enGenerar Paquetes para generar un documento PDF. Para generar un paquete en formato Word, haz clic en la flecha desplegable junto a Generar Paquetes y selecciona Documento Word.

 1 - Selecciona la pestaña de Paquetes.

 2 - Selecciona el paquete que deseas Generar.

 3 - Genera el paquete en formato PDF.

 4 - Genera el paquete en formato Word.

Elige una plantilla de portada de paquete que deseas usar para este documento de paquete, luego haz clic en Aceptar.

Tu documento de paquete se abrirá automáticamente una vez que haya terminado de generarse y también lo verás en la página de Documentos.

También puedes clonar un paquete si lo necesitas, seleccionando el paquete y haciendo clic en Clonar en el panel gris superior.