Correos de casos: descripción general
Trabajar con correos de casos en Thread tiene muchas ventajas. Puedes enviar correos electrónicos directamente desde un caso, adjuntando documentos del caso, utilizando una plantilla de correo electrónico o fragmento para redactar rápidamente un mensaje que incluya los detalles del caso.
Es posible que también desees programar el envío de un correo electrónico y añadir una tarea de seguimiento, si necesitas tomar más medidas después de algún tiempo.
Cuando recibas una respuesta a un correo enviado desde el caso, este correo llegará directamente a la bandeja de entrada del caso, asegurando que no te pierdas ninguna correspondencia. Además, recibirás notificaciones de nuevos correos electrónicos sobre los casos directamente en tu panel de control.
Puedes elegir si deseas recibir notificaciones de nuevos correos electrónicos activando Sí o No en Recibir notificaciones de correo electrónico nuevas en la pestaña Configuración del caso
Crear carpeta permite administrar y organizar fácilmente tus correos electrónicos dentro del caso
Los archivos adjuntos de correo se pueden añadir a Documentos, donde puedes cambiar su estado, incluirlos en un paquete, asignarlos a usuarios o registrar el tiempo que dedicas a trabajar en ellos.
El correo en sí siempre estará disponible para que puedas responderlo directamente desde el caso, dentro de la pestaña de Correos electrónicos.
Cuando un archivo adjunto de correo aparece en tu página de Documentos, puedes previsualizarlo fácilmente o ver de qué correo electrónico proviene en la columna de Origen
Los correos electrónicos también se pueden incluir en un paquete cuando se utiliza el editor de paquetes de documentos.
Si ya tienes correos electrónicos existentes en tu cuenta de correo electrónico de Outlook que deseas tener como parte de tu bandeja de entrada de caso, puedes importarlos para que puedas responder directamente desde el caso. Al importar, también puedes elegir una carpeta de correo electrónico en la que deseas guardar el correo electrónico.
Si prefieres enviar correos electrónicos desde Outlook, puedes usar el complemento Thread para Correo Electrónico Outlook para vincular los correos electrónicos al caso antes de enviarlos. De este modo, todas las conversaciones quedarán registradas en la bandeja de entrada del caso una vez que el correo se envíe y lleguen las respuestas. Related Articles
Conexión de cliente - Descripción general
Conexión de cliente permite a tus clientes y socios mantenerse informados e intercambiar documentos sobre sus casos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Una vez que otorgues acceso al portal a un contacto externo, recibirá un correo ...Buscar casos y exportar la lista de casos
Los usuarios pueden buscar casos y exportar una lista de todos los casos, ya sean abiertos, cerrados o archivados, o de una categoría concreta de casos, e incluso casos creados dentro de un determinado periodo de tiempo. 1. Haz clic en Casos en el ...Uso del Editor de plantillas
Todas las plantillas utilizadas en Thread deben estar correctamente codificadas usando el complemento de Editor de plantillas de Thread para Word. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar el complemento, consulta Instalación de complementos de ...Gestión de tareas – Visión general
Todas tus tareas se pueden gestionar directamente desde nuestra página de Lista de pendientes, donde puedes centrarte en las tareas más relevantes e importantes, así como en las revisiones de documentos y las llamadas que necesitan completarse, ...Cómo ver los nuevos correos electrónicos sobre casos
Puede ver fácilmente los nuevos correos electrónicos sobre casos en todo Thread directamente desde el panel de control de su página de inicio. Desde esta página, puede ver todos los correos electrónicos según el propietario del caso y la fecha en que ...