Crear tareas para correos electrónicos
Si un correo electrónico requiere una acción de seguimiento, puedes crear una tarea directamente desde el correo electrónico dentro del caso.
- En el panel izquierdo de tu página Thread, haz clic en Casos.
- En la barra de búsqueda, busca el caso para el que deseas crear una tarea de correo electrónico.
- Haz clic en el nombre del caso.
- Selecciona la pestaña de Correos electrónicos en el caso.
5. Selecciona el correo electrónico para el que deseas crear una tarea
Puedes usar el cuadro de búsqueda dentro de la pestaña de correos electrónicos para localizar fácilmente el correo electrónico relevante. 6. Haz clic en las elipsis en el correo electrónico y selecciona Crear tarea.
7. Crear la tarea añadiendo el Título, el caso, la descripción, el estado, la fecha de vencimiento, la prioridad, la etapa y asignar al(los) usuario(s) relevante(s).
Si se requieren tareas separadas para cada usuario, asegúrate de seleccionar Crear varias tareas en la esquina inferior izquierda. 8. Haz clic en Guardar.
9. Las tareas se añadirán automáticamente a la pestaña Tareas dentro del caso, y a tu lista de tareas pendientes.
9. Las tareas se añadirán automáticamente a la pestaña Tareas dentro del caso, y a tu lista de tareas pendientes.
Cualquier recordatorio de seguimiento por correo electrónico (seleccionado mientras se redacta un correo electrónico), también se añadirá automáticamente a la pestaña Tareas dentro del caso, y a tu lista de tareas pendientes.
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