Lista de tareas – Resumen
La página Lista de tareas es tu espacio centralizado para gestionar todo lo que necesitas hacer o a lo que debes darle seguimiento. Aquí encontrarás las tareas pendientes, las revisiones de documentos y las llamadas que requieren tu atención, ayudándote a mantenerte al día con tu carga de trabajo.
Desde el menú de navegación, puedes acceder a la página de Lista de tareas, que está dividida en tres pestañas: Tareas, revisión de documentos y registro de llamadas.
Visualización de tareas
Puedes ver todas tus Tareas generales en función del código del caso, el nombre del caso, la fecha de vencimiento, el nivel de prioridad y su estado. Aquí verás todas las tareas que se crearon como tareas independientes o vinculadas a un correo electrónico, evento o documento específico (excepto las tareas de revisión de documentos).
Visualiza las tareas según su fecha de vencimiento para mantener tu flujo de trabajo organizado.
Visualiza las tareas según su nivel de prioridad para centrarte en lo más importante.
Visualiza las tareas según su estado para asegurarte de que todas se completen.
Los filtros te ayudarán a personalizar la vista de tus tareas según tus preferencias.
Por defecto, verás las tareas vencidas o aquellas con fecha de vencimiento dentro de esta semana.
Cualquier tarea atrasada aparecerá en Rojo, para que puedas llevar un control de las que están pendientes o retrasadas. También puedes Añadir, Editar, Borrar e Imprimir tareas directamente desde la página Tareas
Visualización de Documentos para Revisión
La pestaña de Revisión de documentos en tu lista de tareas te ofrece una visión general de todos los documentos en Thread que te han sido asignados para revisión.
Los documentos para revisión aparecerán en la lista, donde podrás ver el nombre del caso, nombre del documento, estado del documento, estado de la tarea, persona asignada, fecha de vencimiento de la tarea y fecha de creación.
También puedes ordenar los documentos por los encabezados de las columnas y editar su estado directamente desde la tarea de Revisión de documentos.
Los filtros te ayudarán a personalizar la vista de los documentos según tus preferencias.
Visualización de registros de llamadas
Puedes ver los Registros de llamadas
según el nombre y número de teléfono del remitente, la fecha de la llamada, la prioridad, el caso al que está vinculada, quién hizo o recibió la llamada y si fue entrante o saliente.
Las llamadas se pueden ordenar por cualquier encabezado de columna (Tipo, Estado, Remitente, etc.).
También puedes Editar una llamada directamente desde la página de Registro de llamadas.
Si tieneS varias llamadas cuyo estado necesitas modificar, puedes hacerlo desde la página Registro de llamadas.
Además, puedes Añadir o Devolver una llamada directamente desde el Registro de llamadas.
Los filtros también te ayudarán a configurar tu vista preferida del Registro de llamadas.
Barra de búsqueda
Cada pestaña cuenta con una opción de búsqueda, para que puedas encontrar fácilmente una tarea en la pestaña Tareas, un documento en Revisión de documentos o una llamada en el Registro de llamadas.
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