Gestión de tareas – Visión general
Todas tus tareas se pueden gestionar directamente desde nuestra página de Lista de pendientes, donde puedes centrarte en las tareas más relevantes e importantes, así como en las revisiones de documentos y las llamadas que necesitan completarse, asegurándote de estar al día con tu carga de trabajo.
Crea tareas generales o vincúlalas a casos, documentos, registros de llamadas, correos y eventos (asegurándote de completar todas las acciones de seguimiento y preparación necesarias). También puedes registrar el tiempo dedicado a las tareas para realizar un seguimiento de tiempo o con fines de facturación.
Tareas generales
Puedes añadir una tarea general directamente a tu Lista de pendientes haciendo clic en +Tarea o utilizando el botón de creación rápida en la parte inferior izquierda.
Tareas de casos
Dentro de cada caso puedes crear nuevas tareas, gestionar las existentes y realizar un seguimiento de todo el progreso desde la pestaña Tareas.
Tareas de revisión de documentos
Puedes asignar un documento a un colega (por ejemplo, para que lo revise).
Asignar el documento añadirá una tarea a la pestaña Tareas del caso.
Esta tarea también aparecerá en la pestaña Revisión de documentos de tu lista de pendientes.
Tareas de registro de llamadas
Puedes añadir tareas relacionadas con llamadas que requieran acciones adicionales desde la pestaña de Registros de llamadas en un caso o directamente en cualquier registro de llamada individual.
Tareas de correo electrónico
Si un correo requiere acciones de seguimiento, puedes crear tareas directamente desde la pestaña de Correos electrónicos del caso.
Los recordatorios de seguimiento de correos electrónicos (seleccionados al redactar un correo electrónico) también se añadirán automáticamente a tus Tareas dentro del caso.
Tareas de eventos
Se pueden crear tareas para Fechas importantes o Citas desde la pestaña de Eventos del caso, de modo que puedas prepararte mejor para fechas importantes, como audiencias judiciales o reuniones con clientes.
Para acceder a tus Tareas, haz clic en la pestaña Lista de pendientes del menú de navegación. Esta página está dividida en secciones: Tareas, revisión de documentos y registro de llamadas.
Si las tareas están vinculadas a un caso, también puedes acceder a ellas desde la pestaña Tareas del caso.
Visualizar tareas
Haz clic en la pestaña Lista de pendientes en tu página de inicio.
Selecciona la pestaña Tareas.
Puedes ver las Tareas según el código de caso, el nombre del caso, su fecha de vencimiento, el nivel de prioridad y su estado.
Visualiza las tareas según su fecha de vencimiento para mantenerte al día con tu flujo de trabajo.
Consulta las tareas por su nivel de prioridad para enfocarte en lo más importante.
Organiza las tareas por estado para asegurarte de que todas se completen.
Los filtros te ayudarán a configurar tu vista preferida de Tareas.
Por defecto, verás todas tus tareas vencidas y las que vencen esta semana.
Cualquier tarea atrasada se mostrará en fuente roja, por lo que puedes mantener un seguimiento de cualquier tarea que se esté quedando atrás.
También puedes Añadir, Borrar, Imprimir y Exportar tareas directamente desde la página Tareas.
Editar tarea.
Borrar tarea.
Imprimir tarea.
Exportar lista de tareas.
Haz clic en +Tarea para añadir una nueva tarea.
Barra de búsqueda
En la pestaña Tareas hay una opción de búsqueda para facilitar la identificación y gestión de tareas.
Related Articles
Lista de tareas – Resumen
La página Lista de tareas es tu espacio centralizado para gestionar todo lo que necesitas hacer o a lo que debes darle seguimiento. Aquí encontrarás las tareas pendientes, las revisiones de documentos y las llamadas que requieren tu atención, ...Gestión de Contactos del Caso
Vincular Contactos a Casos Vincular contactos a tus casos te permite ver qué contactos están trabajando en un caso contigo y quién es tu cliente principal. 1. En el panel izquierdo de tu página Thread, haz clic en Casos. 2. En la barra de búsqueda ...Correos de casos: descripción general
Trabajar con correos de casos en Thread tiene muchas ventajas. Puedes enviar correos electrónicos directamente desde un caso, adjuntando documentos del caso, utilizando una plantilla de correo electrónico o fragmento para redactar rápidamente un ...Conexión de cliente - Descripción general
Conexión de cliente permite a tus clientes y socios mantenerse informados e intercambiar documentos sobre sus casos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Una vez que otorgues acceso al portal a un contacto externo, recibirá un correo ...Crear tareas para correos electrónicos
Si un correo electrónico requiere una acción de seguimiento, puedes crear una tarea directamente desde el correo electrónico dentro del caso. En el panel izquierdo de tu página Thread, haz clic en Casos. En la barra de búsqueda, busca el caso para el ...